如何在复杂的全球宏观经济背景下实现财富保值增值?在日前举行的融义财富管理创新论坛上，中国首席经济学家论坛理事长连平表示，下半年货币政策将保持稳健中性，而财政政策将更加积极有效。
论坛上，连平带来了《理性看待当前宏观经济运行》主题演讲。他介绍，2017年，政府的经济工作目标是促进外贸回稳向好、推动有效投资和促进消费稳定增长，全年经济增长将达到6.5%左右。就一季度表现来看，出口状况有逐渐改善的趋势，外需环境不确定性因素增多，投资整体走势渐稳，预计今年基础设施投资将保持快速增长，制造业投资出现触底企稳，下半年房地产开发投资增速将放缓。在这样的前提下，货币政策将保持稳健中性，而财政政策将更加积极有效。连平分析，在中国的房地产供求关系及政策影响下，房价大涨大跌都不大可能出现，平稳运行是主要方向。
美国宾州州立大学斯密尔商学院金融终身教授黄京志谈到，目前，中国家庭配置比例处于较低水平，且投资品种过于单一；在金融资产投资上，要么不承担风险，要么承担过高的风险；相比美国炒股家庭，中国炒股家庭在其他金融产品上涉足较少，这些都是中国家庭在金融资产配置过程中存在的问题。他建议，可以进行风险分散，并适当增加海外资产配置的比例。
融义财富创始人兼CEO陆晓晖介绍了中资银行、外资银行、信托、券商、第三方销售机构和第三方财富管理事务所的核心优势及劣势。他介绍，中资银行品牌形象好、网点便利，但不注重个体客户服务；外资银行可提供海外业务，但产品稀少、人才流失严重；信托结构灵活，但缺乏家庭财富配置服务的专业团队；券商二级市场（标准化产品）选择面广，但产品品类不全。第三方销售机构产品较为丰富，但其考核体系不利于基于家庭的财富管理；第三方财富管理事务所有专业合伙人提供专业配置服务，但品牌可信度需要大量时间积累。（劳动报）
