中报揭示社保等五大机构全面增仓 最爱两行业 [复制链接]

　编者按：随着上市公司中报的披露，机构在二季度的进退“路线图”渐渐清晰。作为A股市场的长线资金，社保基金、保险、QFII、券商和基金的持仓情况无疑受到市场各方的关注。《证券日报》记者根据同花顺(68.490, 0.07, 0.10%)统计，截至昨日，沪深两市共有2063家上市公司发布2016年半年报，根据上市公司以及基金中报披露，五大机构合计新进与增持1897只个股。进一步梳理发现，化工和机械设备等行业被五大机构共同看好。今日本版特对五大机构重仓股、增减仓情况、偏重的行业及相关的投资机会进行分析研究，供投资者参考。
　　社保基金 ▲▲
　　《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计显示，截至昨日，在两市已披露中报的2063家公司中，有509家公司前十大流通股股东中出现社保基金身影。其中，本期社保基金新进个股117只，增持197只个股。
　　从持仓情况来看，市值方面，截至二季度末，华侨城A(7.050, 0.01, 0.14%)、省广股份(14.800, -0.30, -1.99%)、巨化股份(10.040, 0.02, 0.20%)、华夏幸福(25.950, 0.18, 0.70%)、海澜之家、五粮液(34.570, -0.22, -0.63%)、招商蛇口(16.100, 0.04, 0.25%)、三安光电(11.670, -0.02, -0.17%)、康得新(18.270, 0.12, 0.66%)、中南传媒(19.090, 0.09, 0.47%)、中文传媒(23.820, 0.32, 1.36%)、华策影视(14.580, 0.01, 0.07%)等12只个股社保基金持仓市值均在10亿元以上，分别为22.55亿元、17.99亿元、16.47亿元、16.11亿元、15.19亿元、14.89亿元、13.99亿元、13.28亿元、12.05亿元、11.75亿元、10.63亿元和10.10亿元；持股数量上，华侨城A、巨化股份、海澜之家、省广股份、西山煤电(9.740, 0.03, 0.31%)等个股社保基金二季度持股数量均超亿股，分别达到35230.9万股、15496.71万股、13439.23万股、12731.03万股和11666.68万股，另外，招商蛇口（9816.69万股）、阳泉煤业(7.190, -0.07, -0.96%)（8508.61万股）、大北农(7.940, -0.09, -1.12%)（7404.41万股）、康得新（7048.33万股）、三安光电（6650.52万股）、华夏幸福（6609.01万股）、中南传媒（6488.89万股）、华策影视（6485.86万股）、新兴铸管(4.940, -0.02, -0.40%)（6349.97万股）、碧水源(19.030, 0.61, 3.31%)（6298.89万股）、永辉超市(4.660, -0.06, -1.27%)（6200万股）和大华股份(15.390, -0.18, -1.16%)（6072.8万股）等个股社保基金二季度持股数量也均在6000万股以上。
　　从新进或增持的角度看，新进方面，在社保基金本期新进的117只个股中，大名城(10.620, -0.04, -0.38%)、唐山港(4.040, -0.01, -0.25%)、南国置业(5.820, -0.06, -1.02%)、湖南黄金、长盈精密(26.990, 1.21, 4.69%)、海大集团(15.860, -0.05, -0.31%)、石化机械、胜利精密(10.100, -0.11, -1.08%)等8只个股社保基金本期新进持股数量均在2000万股以上，分别为4119.98万股、2520万股、2510.2万股、2499.97万股、2400万股、2167.32万股、2108.89万股和2000.21万股；增持方面，二季度社保基金对197只个股继续加仓，有39只个股增持股份数量在1000万股以上，而阳泉煤业、西山煤电、康得新、中天科技(12.280, 0.07, 0.57%)等个股社保基金本期增持股份数量均超4000万股，分别达到7050.17万股、5166.73万股、4795.79万股和4317.36万股，增持后持股数量分别为8508.61万股、11666.68万股、7048.33万股和5517.36万股。
　　在本期社保基金新进或增持的314家公司中，共有237家公司今年中期归属母公司净利润实现同比增长，占比75.48%。由此可见，成长性仍是社保基金选股的重要参考依据。其中，有69家公司今年上半年归属母公司净利润同比增幅均超过100%，而雏鹰农牧(5.530, 0.02, 0.36%)（8694.10%）、曙光股份(11.580, 0.55, 4.99%)（3175.89%）、华讯方舟（2985.21%）、牧原股份(26.320, 0.06, 0.23%)（2189.93%）、浙江富润(13.440, 0.16, 1.20%)（2188.49%）、天齐锂业(38.310, -0.35, -0.91%)（1722.50%）、海能达(12.180, 0.00, 0.00%)（1693.73%）和天邦股份(11.850, -0.18, -1.50%)（1058.96%）等公司今年上半年归属母公司净利润同比增幅均超10倍，显示出较强的成长能力。
　　市场表现方面，在社保基金二季度新进或增持的314只个股中，7月份以来股价表现跑赢大盘（上证指数同期上涨4.8%）的个股有137只，占比43.63%。其中，期间累计涨幅超10%的个股有70只，东方园林(14.620, 0.95, 6.95%)、金贵银业(26.200, 0.30, 1.16%)期间累计涨幅居前，分别达到53.16%、40.86%，苏交科(26.260, 2.39, 10.01%)（34.74%）、通裕重工(11.870, -0.62, -4.96%)（33.07%）、兔宝宝(13.240, -0.31, -2.29%)（32.00%）、广济药业(22.250, 2.02, 9.99%)（31.97%）、长盈精密（31.02%）、东方雨虹(22.250, 0.26, 1.18%)（29.14%）、碧水源（27.89%）、宝新能源(8.570, -0.11, -1.27%)（26.40%）、中天科技（25.31%）、星河生物（23.77%）、中金环境(27.000, 0.37, 1.39%)（23.40%）、永鼎股份(11.480, 0.18, 1.59%)（22.52%）、好莱客(38.020, -0.31, -0.81%)（22.29%）、桂东电力(9.970, -0.04, -0.40%)（21.44%）等个股期间累计涨幅均超过20%。
　　行业上，本期社保基金新进或增持有的个股主要集中在医药生物（35只）、机械设备（31只）、电子（23只）、化工（22只）等四大申万一级行业。其中，对于医药生物板块，太平洋(6.580, -0.12, -1.79%)表示，全国卫生与健康大会近期在京召开。会议将国民健康提至非常重要的战略位置，表明了国家推进健康中国战略的信心。会议涉及医药多领域，未来有望逐渐发酵激活整体医药板块，建议关注：1．医疗服务领域，民营医院相关企业如：爱尔眼科(35.090, -0.09, -0.26%)、通策医疗(33.300, 2.12, 6.80%)、复星医药(23.120, 0.36, 1.58%)等。2．医疗信息化领域，相关企业如：万达信息(23.370, -0.04, -0.17%)、卫宁健康(22.640, 0.20, 0.89%)等。3．医药流通领域，相关企业如：嘉事堂(38.180, 0.22, 0.58%)、九州通(20.490, 0.42, 2.09%)等。
　　新进增持股扎堆医药生物等四大行业
　　险资 ▲▲
　　二季度新进增持221只个股
　　随着上市公司中报披露接近尾声，险资二季度末持仓情况也逐渐清晰。据《证券日报》市场研究中心统计显示，截至昨日，沪深两市已披露中报公司家数达到2063家，其中，379家公司前十大流通股股东中出现险资身影，截至二季度末累计持股数量389.5亿股，累计持股市值6948.12亿元。
　　具体来看，险资二季度末持有的379只个股中，有221只个股为二季度新进或增持个股，其中，新进个股103只，增持个股118只。
　　从新进角度来看，在险资二季度新进持有的103只个股中，新进持有股份数量在1000万股以上的个股有22只，其中，新进持有中国铝业(3.920, 0.00, 0.00%)和首开股份(12.230, 0.03, 0.25%)超亿股，分别为27704.83万股、10390.52万股，此外，新进持有厦门国贸(9.520, -0.10, -1.04%)（4108.07万股）、厦门钨业(27.740, 0.22, 0.80%)（3139.92万股）、航天信息(22.570, 0.07, 0.31%)（3134.42万股）、亿利洁能（2537.70万股）、惠博普(6.400, 0.04, 0.63%)（2252.66万股）、华域汽车(15.670, 0.02, 0.13%)（2143.46万股）、厦门港务(10.730, -0.11, -1.01%)（2056.96万股）等个股股份数量也均在2000万股以上。
　　其中，中国铝业2016年中报披露显示，二季度末前十大流通股股东中包含1家券商、2家保险、2家基金合计持股90434.47万股，占流通盘比例为6.07%（一季度末前十大流通股股东中包含1家券商、2家基金合计持股47911.46万股，占流通盘比例为3.54%），具体来看，华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品本期新进持有13888.97万股，天安财产保险股份有限公司-保赢1号新进持有13815.86万股。
　　增持方面，在险资二季度增持的118只个股中，增持股份数量在1000万股以上的个股有25只，其中，增持浦发银行(16.340, 0.00, 0.00%)、南玻A(11.900, -0.07, -0.58%)、平安银行(9.450, 0.01, 0.11%)股份数量均超亿股，分别为40651.04万股、32609.57万股、17797.97万股，此外，增持胜利精密（9253.24万股）、万丰奥威(16.250, 0.08, 0.49%)（7114.32万股）、北京城建(13.410, -0.05, -0.37%)（4733.52
　　万股）、永辉超市（3370.72万股）、东方财富(19.770, 0.01, 0.05%)（3203.94万股）、大北农（3199.64万股）、怡亚通(12.280, -0.11, -0.89%)（2856.90万股）、天齐锂业（2820.00万股）、中南传媒（2551.09万股）等个股股份数量也均在2000万股以上。
　　从行业属性来看，上述险资二季度新进增持的个股集中的行业分别为，机械设备（22只）、医药生物（17只）、化工（16只）、汽车（12只）、传媒（12只）。
　　对此，有业内人士指出，险资资金的投资行为备受市场的重视。险资机构一方面考虑到长期财务战略投资的需求，大举入股一些资质较好的优质股票，以实现资产保值增值的需求；另一方面则可能考虑到自身的扩张需求，或通过对一些同行业股权结构分散的上市公司，进行大举入股乃至举牌，而后借助后续入驻董事会等行动，来得到后续更深入的发展考虑。险资增持潮或将推动优质上市公司的大股东随之增持，以维护其对公司的控制权，从而带动优质蓝筹股价值回归。投资者可适当关注险资的足迹，适当跟进。
　　QFII ▲▲
　　逾百亿元资金加码99只个股
　　《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计显示，截至昨日，在两市已披露中报的2063家公司中，QFII合计现身在137家公司前十大流通股股东中，其中，有48只个股为QFII本期新进品种，此外，QFII本期还增持了51只个股，增仓部分合计市值110.70亿元。
　　从市值角度来看，截至二季度末，共有64只个股QFII持股市值超过亿元，其中，华夏银行(10.420, -0.02, -0.19%)、海康威视(25.990, -0.16, -0.61%)、格力电器(17.720, 0.00, 0.00%)、五粮液、威孚高科(20.820, 0.01, 0.05%)、深圳机场(8.960, 0.03, 0.34%)、宇通客车(21.880, 0.00, 0.00%)、海螺水泥(17.200, 0.19, 1.12%)、海天味业(31.370, 0.13, 0.42%)等9只个股期末持股市值均超10亿元，分别为86.77亿元、33.54亿元、30.31亿元、24.80亿元、13.67亿元、13.17亿元、11.83亿元、11.58亿元和10.91亿元。
　　持股数量上，华夏银行、格力电器、海康威视、深圳机场等4只个股QFII二季度末持股数量超亿股，分别为87730.26万股、15769.94万股、15627.07万股和15495.40万股；此外，海螺水泥、五粮液、威孚高科、宇通客车、金正大(8.360, -0.01, -0.12%)、海大集团、上汽集团(22.510, -0.63, -2.72%)、双汇发展(24.490, -0.07, -0.29%)、广深铁路(4.190, -0.05, -1.18%)等个股QFII持股数量居前，均在4000万股以上。
　　新进或增持方面，其中，新进方面，在QFII本期新进的48只个股中，汇川技术(19.150, -0.20, -1.03%)、世联行(8.430, -0.06, -0.71%)、北新建材(10.130, -0.13, -1.27%)等个股QFII新进持股数量均超过1000万股，分别为1991.14万股、1266.78万股和1040.19万股，另外，华海药业(25.020, -0.44, -1.73%)（963.31万股）、北辰实业(4.320, 0.00, 0.00%)（890.77万股）、老白干酒(24.850, -0.11, -0.44%)（871.53万股）、宋城演艺（829.26万股）、\*ST新集(3.990, 0.03, 0.76%)（814.62万股）、圣农发展(28.700, -0.14, -0.49%)（798.26万股）、清新环境（762.51万股）、天顺风能(7.170, -0.01, -0.14%)（685.03万股）、瑞茂通(15.840, -0.22, -1.37%)（684.58万股）、宝硕股份（675.23万股）、聚光科技(27.910, -0.10, -0.36%)（639.92万股）和华控赛格（581.56万股）等个股QFII新进持股数量也均超过500万股。增持方面，二季度QFII继续对51只个股进行加仓，海康威视、深圳机场、金正大、碧水源、金螳螂(10.860, -0.04, -0.37%)等5只个股QFII本期增持数量均在2000万股以上，分别达到11404.58万股、5527.49万股、4117.89万股、2673.46万股和2407.03万股，而宇通客车（1909.28万股）、格林美(7.550, 0.01, 0.13%)（1813.90万股）、复星医药（1512.05万股）、歌尔股份(29.610, -0.28, -0.94%)（1404.12万股）、汤臣倍健(13.270, 0.04, 0.30%)（1273.30万股）和老板电器(37.700, -0.03, -0.08%)（1153.89万股）等个股QFII本期增持数量均超1000万股。
　　业绩方面，在上述99家QFII新进或增持的公司中，有68家公司上半年归属母公司净利润实现同比增长，占比68.69%。其中，奥拓电子(13.590, 0.55, 4.22%)、明家联合、智云股份(44.940, 0.44, 0.99%)、赣锋锂业(32.950, -0.13, -0.39%)、春晖股份、合康变频(9.960, -0.04, -0.40%)、南钢股份(2.670, 0.00, 0.00%)、高新兴(14.640, 0.07, 0.48%)、新宙邦(56.930, -0.19, -0.33%)、沧州明珠(23.660, -0.30, -1.25%)、圣农发展、万泽股份(16.390, 0.00, 0.00%)、安迪苏(14.910, 0.01, 0.07%)、越秀金控等公司今年中期归属母公司净利润均实现同比翻番。
　　值得一提的是，从上述99只个股行业分布来看，化工、电子、机械设备、公用事业(2277.583, 9.94, 0.44%)等四大行业QFII所持股票数量居前，分别为9只个股、8只个股、7只个股和7只个股。其中，对于化工板块，中银国际表示，建议逢低布局供求格局良好、受益涨价预期的粘胶短纤、染料、钛白粉等行业，以及行业变革带来的机会，推荐油气改革、化工新材料，关注农资板块。标的包括三友化工(8.260, -0.04, -0.48%)、佰利联(14.770, 0.03, 0.20%)等。
　　从市场表现来看，在QFII二季度新进或增持的99只个股中，7月份以来股价表现跑赢大盘（上证指数同期上涨4.8%）的个股有44只，占比44.44%。其中，期间累计涨幅超10%的个股有22只，碧水源（27.89%）、金融街(11.900, -0.18, -1.49%)（27.48%）、明家联合（25.15%）、复星医药（21.56%）和海康威视（21.11%）等个股期间累计涨幅均超过20%。
　　券商 ▲▲
　　集中增持化工等五行业
　　截至昨日，沪深两市共有2063家公司发布了中期业绩报告，据《证券日报》市场研究中心统计显示，有232家公司前十大流通股股东中出现券商身影，截至二季度末，累计持股数量26.87亿股，累计持股市值324.32亿元。
　　具体来看，券商二季度末持有的232只个股中，有131只个股为二季度新进或增持个股，其中，新进个股75只，增持个股56只。
　　新进个股方面，在券商二季度新进持有的75只个股中，徐工机械(3.200, 0.01, 0.31%)（4958.69万股）、广深铁路（3512.54万
　　股）、碧水源（2823.64万股）、嘉凯城(10.200, -0.19, -1.83%)（2000.00万股）、深圳机场（1948.97万股）、搜于特(12.800, 0.20, 1.59%)（1760.36万股）、史丹利(12.790, 0.09, 0.71%)（1309.10万股）、顺络电子(17.090, -0.07, -0.41%)（1304.69万股）、华意压缩(10.480, -0.06, -0.57%)（1288.46万股）、奥瑞金(9.810, 0.08, 0.82%)（1243.27万股）、置信电气(10.270, 0.03, 0.29%)（1218.64万股）、常铝股份（1159.90万股）、陕天然气(10.530, 0.04, 0.38%)（1138.18万股）、北新建材（1016.78万股）等个股券商二季度新进持有股份数量在1000万股以上。
　　其中，徐工机械2016年中报披露显示，二季度末前十大流通股股东中包含2家券商、1家基金合计持股22273.93万股，占流通盘比例为3.18%（一季度末前十大流通股股东中包含1家券商、1家基金合计持股17238.24万股，占流通盘比例为2.44%），其中，中国银河证券股份有限公司本期新进持有4958.69万股。
　　增持个股方面，在券商二季度增持的56只个股中，雏鹰农牧、千红制药(8.430, 0.07, 0.84%)、金正大、万丰奥威、岳阳林纸(6.890, 0.14, 2.07%)、冠城大通(6.990, 0.01, 0.14%)、海利生物(19.870, 0.06, 0.30%)、神州泰岳(10.800, 0.57, 5.57%)等个股获券商增持股份数量均在1000万股以上，分别为，3129.57万股、2489.10万股、2200.00万股、1758.55万股、1568.17万股、1443.59万股、1399.44万股、1347.67万股。
　　雏鹰农牧2016年中报披露显示，二季度末前十大流通股股东中包含1家券商、7家基金合计持股35292.08万股，占流通盘比例为18.56%（一季度末前十大流通股股东中包含1家券商、5家基金合计持股6828.41万股，占流通盘比例为12.76%），其中，中信建投证券股份有限公司本期增持3129.57万股。
　　对于雏鹰农牧，招商证券(17.770, -0.20, -1.11%)表示，预计2016年、2017年、2018年雏鹰农牧的生猪出栏量分别为300万头、350万头、400万头，归属母公司净利润分别为20.2亿元、25.3亿元、31.7亿元，每股收益分别为0.64元、0.79元、1.00元，给予2016年15倍至20倍市盈率，目标价为9.6元至12.8元，并给予“强烈推荐-A”评级。
　　从上述券商二季度新进增持个股集中的行业来看，化工（18只）、轻工制造（9只）、建筑装饰（8只）、机械设备（8只）、电气设备（8只）等五大行业较为集中。
　　此外，从市场表现方面来看，上述券商二季度新进增持个股中，有40只个股本周实现上涨，兴发集团(14.310, -1.13, -7.32%)期间累计涨幅居首达21.79%，银禧科技(27.200, 1.71, 6.71%)（8.58%）、蒙草生态（8.47%）、海利生物（8.17%）、数源科技(19.260, 1.75, 9.99%)（7.54%）、斯莱克(41.090, 0.00, 0.00%)（6.89%）、东方海洋(10.150, 0.16, 1.60%)（6.17%）、盛运环保（6.04%）等个股期间累计涨幅也在6%以上。
　　采掘等五行业最受青睐
　　基金持仓动向一直都是投资者关注的焦点。随着中报披露接近尾声，基金二季度投资路线图也浮出水面，为投资者后市布局提供了一定参考。
　　《证券日报》市场研究中心根据已披露的中报数据以及基金中报数据显示，截至昨日，基金二季度共持有2794只个股，其中新进494只个股，增持个股1586只，合计2080只，占总持股比例数的74.45%。
　　从新进角度看，基金二季度新进持有股份数量超2000万股的个股有17只，其中盛屯矿业(7.860, 0.04, 0.51%)（6840.79万股）、广泽股份（5082.86万股）、华鲁恒升(10.120, 0.02, 0.20%)（4644.64万股）、回天新材（4353.84万股）、金马股份(9.800, 0.15, 1.55%)（4349.55万股）、分众传媒（4090.39万股）、苏州固锝(11.190, 0.05, 0.45%)（3394.97万股）、水井坊(15.980, -0.04, -0.25%)（2972.69万股）、华东科技(3.690, 0.04, 1.10%)（2810.52万股）和天原集团(7.270, -0.15, -2.02%)（2699.37万股）等个股为基金二季度新进持有个股股份数量前十名。
　　从增持角度来看，基金增持股份数量超1亿股的个股有33只，南方航空(7.700, 0.03, 0.39%)、光大银行(3.960, -0.03, -0.75%)、西山煤电等个股基金二季度增持股份数量均超2亿股，增持股份数量分别为2.69亿股、2.56亿股、2.07亿股；另外工商银行(4.500, -0.02, -0.44%)、紫金矿业(3.370, 0.01, 0.30%)、东方航空(6.690, -0.01, -0.15%)、胜利精密、中国银行(3.450, -0.01, -0.29%)、长江证券(11.080, -0.09, -0.81%)、伊利股份(17.910, 0.00, 0.00%)、康得新、中国石化(4.950, 0.00, 0.00%)、格林美、永辉超市和海王生物(7.240, 0.18, 2.55%)等13只个股基金增持数量均在1.5亿股以上。
　　从持股比例来看，基金持有恒华科技(41.300, 0.00, 0.00%)、宜通世纪(34.350, 0.00, 0.00%)、东方网力(24.320, -0.18, -0.73%)、台海核电(51.250, 0.20, 0.39%)、民和股份(30.550, -0.19, -0.62%)、宁波高发(43.700, 0.18, 0.41%)、凯撒股份(23.800, -0.70, -2.86%)、益生股份(49.650, -0.65, -1.29%)、强力新材(134.120, -0.08, -0.06%)和艾比森(22.810, 0.38, 1.69%)等10只个股流通股比例数均在35%以上，显示出基金对这些个股的看好，其持股占流通股比例分别为：43.67%、41.78%、41.31%、41.26%、36.80%、36.63%、36.52%、36.25%、35.38%、35.03%。
　　市场表现方面，上文提及的机构重仓股中，有17只个股月内股价表现跑赢同期大盘（沪指期间上涨3.05%），其中强力新材、广泽股份、华东科技、恒华科技、苏州固锝、西山煤电和长江证券表现较为居前，累计涨幅均在7%以上，分别为：15.82%、12.83%、10.81%、9.32%、7.60%、7.27%和7.16%。而在这些股价表现居前的基金重仓股中，结合公司基本面、市场热点来看，强力新材后续表现或值得进一步关注，强力新材不仅具有每10股转增21股的高送转概念，其业绩表现也十分突出，近四年净利润均实现同比显著增长。

　　行业分布上，从基金本期新进增持的全部个股来看，机械设备（189只）、化工（180只）、医药生物（164只）、电子（128只）、电气设备（122只）等成为本期基金新进增持最为集中的申万一级行业。此外，通过对上述新进增持个股占基金二季度持股比例梳理，采掘、非银金融、国防军工、电子、通信等五大行业占比居前且均超过80%。
　　事实上，在供给侧改革、去产能、经济转型等多重背景下，作为基金的新宠，采掘板块后续表现仍受到了多数机构的看好，尤其是煤炭这一细分领域。其中招商证券表示，维持煤价上涨和板块估值提升两大判断；前期煤价加速上涨，不利于行业转型和去产能，政府欲反向调控，短期可能对煤价和股票有负面影响，但市场将逐步形成长期看涨煤价的预期，类似于年初以来的黄金，即未来煤价不断小涨，而股票大涨。如果短期调整，将是介入良机。重点推荐两类股票高弹性的冶金煤股票（旺季来临）：冀中能源(6.340, -0.01, -0.16%)、潞安环能(8.130, -0.01, -0.12%)、阳泉煤业和西山煤电；转型概念股：\*ST山煤(3.410, 0.00, 0.00%)、安源煤业(4.670, 0.00, 0.00%)和永泰能源(4.080, 0.03, 0.74%)。

我们的保险金的风险大了，被人拿去入市，我们今后就只有上吊的份了，好不容易支付了保险费，退休后拿不到退休费，惨哦。

行业可能没有什么问题，但是至于个股还是要仔细看看，不能光看帖子了。

没有持仓成本有什么用