| jjybzxw |
2026-01-30 18:50 |
巨头AI竞赛：从算力到入口的“中途岛时刻”
一、核心事件与背景
1. 腾讯的变革与人才引入
姚顺雨的加入：2025年11月，腾讯重金聘请OpenAI前研究员姚顺雨，负责解决混元大模型表现欠佳的问题。姚顺雨指出模型评测存在大问题，过度追逐榜单成绩导致数据污染，要求团队停止打榜，专注于真实场景表现。
组织调整：腾讯开始高薪招揽技术人才，大规模重组模型与AI产品团队，并向“元宝”倾斜资源。姚顺雨成为腾讯大语言模型的一号位，推动团队从谨慎推进转向积极追赶。
2. 阿里的AI战略与投入
通云哥概念：阿里提出“通云哥”概念，即通义实验室、阿里云与平头哥（AI、云计算和芯片）三位一体发展，旨在打造全栈式AI能力。
激进投入：阿里计划将未来三年投入到AI基建与云计算上的资金从3800亿元提升至4800亿元，大量采购GPU，甚至包括消费级显卡RTX 4090，用于搭建推理集群。
千问App的推广：2025年12月，千问App、蚂蚁旗下的灵光、阿福的每日拉新投放费用均超过1000万元，千问App的单日投放峰值达到1500万元。
3. 字节跳动的AI布局与全球化
豆包的成功：豆包在2025年底成为国内首个日活跃用户数破亿的AI产品，日均Token处理量达到63万亿，半年增长超200%。
全球化战略：字节跳动计划在2026年全面加速AI业务的全球化，重点布局东南亚地区，美国暂时不进入。目标是成为全球第三大大模型提供商，截至2025年底，豆包的海外版本Dola全球日活跃用户数突破1000万。
二、巨头AI竞赛的关键节点
1. DeepSeek的出现与行业变革
DeepSeek-R1的发布：2025年1月，幻方旗下推理模型DeepSeek-R1问世，直接拉动了产品侧的爆发。DeepSeek Chatbot上线不到一个月，日活跃用户便突破千万，反超豆包。
行业反应：字节跳动的模型与产品团队紧急讨论对策，最终决定打磨基础模型，而非急于推出小模型追赶。腾讯则积极拥抱DeepSeek，马化腾亲自推动所有业务接入，并下单买卡补充算力。
2. 春节成为战争引爆点
字节跳动与春晚的合作：字节跳动以最高价码抢下春晚合作，火山引擎成为春晚AI云合作伙伴，豆包在春晚配合上线多种互动玩法。
腾讯的应对：腾讯在2015年后未再冠名晚会类节目，但为保障元宝在春节的表现，马化腾要求确保GPU资源充足。元宝准备了10亿元现金红包激励与全新的AI社交功能“元宝派”迎战。
阿里的封闭开发：阿里巴巴西溪园区C4楼一楼大厅，每到周一早上和周五傍晚堆满了千问App员工的行李箱，他们从广州、北京等地飞来封闭开发，周末又飞走。
3. 百度的参与与竞争
百度的红包与功能：百度拿出5亿春节红包，文心的AI社交功能也出现在春节战场中，与其他巨头争夺流量入口。
三、巨头的AI战略与组织调整
1. 腾讯的组织调整与产品追赶
吴祖榕的到任：腾讯会议负责人吴祖榕领下任务，推动元宝团队扩编，明确对标头部竞品，先补齐基础能力。
工程债问题：元宝此前积累的工程和数据债被带进新团队，新团队接手后统一标注口径，重建评测集，重新训练相关小模型。
与DeepSeek的合作：元宝接入DeepSeek模型后能力明显提升，但腾讯仍需解决混元大模型能力相对弱的问题。
2. 阿里的全栈能力与生态联动
全栈能力：阿里认为大模型可以作为阿里云的底牌，用自研模型把企业客户留在云上，带动算力与平台服务的消耗与收入。
生态联动：千问App取代夸克成为阿里巴巴争夺超级入口的核心角色，阿里体系内各项业务积极为千问开发相关能力。
3. 字节跳动的产品策略与全球化
豆包的策略转变：豆包从引入“供给侧”“消费侧”概念到聚焦效率工具，再到上线多模态功能，不断调整策略以吸引用户。
全球化布局：字节跳动计划在东南亚等地区重点布局AI业务，豆包的海外版本Dola用户数快速增长。
四、人才军备竞赛与内部博弈
1. 字节跳动的人才策略
应届生人才地图：字节跳动制作应届生人才地图，盘点全国核心专业的毕业生联系方式，重点院校触达率要求高。
收编创业者计划：字节跳动发起收编创业者计划，持续与优秀创业者沟通，劝其加入字节。
独立组织与薪酬：字节跳动用创业公司的方式做AI业务，组织更独立，薪酬闭环，设计豆包股激励体系。
2. 腾讯的人才引入与组织调整
姚顺雨的引入：腾讯从OpenAI引入姚顺雨，解决AI人才密度不足的问题。姚顺雨推动混元大模型团队改组，形成以“研究者”为核心的组织模式。
AI Lab的改组：腾讯改组AI Lab，招揽AI领域技术人才，形成以研究者为核心的组织模式，聚焦AGI与ASI相关方向。
3. 内部博弈与协作
部门间利益不一致：新业务看重入口、资源与增长速度，老业务既要防守利益，也要证明自己能转型。
微信的流量支持：元宝需要从微信等业务身上借力，获得资源支持，同时也要提供自己的价值。
抖音与豆包的竞合关系：抖音希望牢牢掌握AI能力，对豆包的产品入口请求持谨慎态度，双方存在复杂的竞合关系。
五、AI竞赛的未来展望
1. 超级入口的争夺
豆包的成功：豆包成为国内首个日活破亿的AI产品，通过多模态功能和病毒式传播吸引用户。
元宝的追赶：元宝通过扩编团队、对标头部竞品、接入DeepSeek模型等方式追赶豆包，但仍面临工程债和搜索准确率等问题。
千问的崛起：千问App在阿里体系内各项业务的支持下快速迭代，成为阿里巴巴争夺超级入口的核心角色。
2. AI的全球化与本地化
字节跳动的全球化：字节跳动计划在东南亚等地区重点布局AI业务，豆包的海外版本Dola用户数快速增长。
阿里的生态联动：阿里通过生态联动，将千问App与淘宝闪购、支付宝、飞猪等业务结合，提升用户体验。
腾讯的本地化策略：腾讯通过微信等国民级产品嵌入AI能力，放大协同效应，同时探索全球化布局。
3. AI的未来趋势与挑战
技术边界与想象力：AI需要放飞想象力，大量试错才能摸到技术边界，但巨头在谨慎推进与积极追赶之间寻找平衡。
数据与算力门槛：巨头在GPU规模和数据积累上具有显著优势，创业公司面临高门槛挑战。
开放与封闭的争议：AI可能让世界更开放，也可能更封闭，巨头通过统一入口控制用户能看到什么、能做什么，引发对单一秩序的警惕。
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