| huozm32831 | 2024-05-22 15:00 |
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当我们从现在往未来看的时候，更容易看到尺度，不太容易看到方向；反之，当我们从未来往回看的时候就更容易看到方向，却不太容易看到尺度。这次我们换个视角从未来回看，这样去看微软的发布会就能看到除了产品特征外的很多东西。在这视角下这发布会很像一次冲锋的号角，这场征战可能耗时十年二十年，最终结果则可能现在的巨头被落下神坛。IBM不也是曾经的霸主么？ 一、AI终局什么样 AI终局里人的周边不再是各种应用，而是各种机器人。 有纯软的，有有硬件身体的。 有能移动的，有不能移动的。 形象讲就是把手机打开，一半的应用要归并成一个应用的机器人。读书、新闻、音乐、搜索等不再单独存在了，而是被一个机器人所代理。 为什么这么说呢？ 如果我们认为对于个人，同数字世界的接口便利是第一优先级的，同时我们也认为智能的效能（便利性的驱动力）= 模型的智商x现实的理解纵深。那么这个人与数字世界的接口就注定会归一化。 说具体一点，那就是如果一个智能体知道你的所有信息，并且它足够智慧，那你其实不需要很多分散的产品，你只需要一个助理，它在数字世界代理你的一切。 形式反倒是不关键，不管是语音、文字还是图形用户界面。 二、技术视角下的后续过程 还可以有另外一个视角看待这事。 过去我们的计算结构是底层是冯诺依曼架构的计算机（包括手机），中间是封装计算网络能力的操作系统，上面是各种应用。 现在相当于在系统上面加入一个智能体。 这个智能体如果立得住，你就不需要关注什么安卓、Windows等，它会变成一个单独的通路，即代表硬件，也代表软件。 结果就是你的手机、电脑等成精了。 这样对于个人就存在两个和数字世界连接的通路。 一个是过去基于图形用户界面和分类查找各种功能信息的体系（现有体系）。 一个是基于自然语言的代理一切的机器人。甚至键盘鼠标在这里都不是必须的了。 先是这两套体系的对决。 在过去智能水平不够后者被一直按在地上摩擦，包括Siri。这产品第一天出现的时候，施密特就惊呼这会对Google产生本质威胁。但智能不够其实也没啥威胁，直到大模型出现，这才让施密特口中的威胁变成现实。 一旦后一种方式真的崛起，那就会产生新的业态。新业态就是指这个机器人越来越通用即是系统也是应用。啥都能干。故事还是那个故事，只不过是程度不一样了。 不好理解的话可以看下Alexa当年的构思，策略还是它不过从PC开始磕了。  （https://www.infoq.cn/article/upo0f0ur8d0pvrd6_xr0）  过去是狼来了，现在是真正开始咬人了。智能音箱那个年代我就写过这话题，但现在回看，Siri亚马逊都做过类似的厂商，可从战绩上看，实在是不如微软。 简单总结可以叫： 设备会成精，变成软硬融合的系统型超级应用，而这种超级应用会吞噬过去的独立APP。 三、从终点回看，新业态让竞争战火重燃 如果我们相信上面说的终局和过程，那就会发现没有特殊领域属性的巨头会产生归并。 没有单独的搜索、没有单独的信息流，所有这些都会被折叠到机器人后面。 剩下就是谁折叠谁的问题。 巨头太大了，所以这会有点像国战，可能耗时长久，但底层的方向是注定的。 什么是特殊领域属性呢？ 比如做税务的机器人和日常助理就只可能是两个不同的机器人。 比如冰箱和空调再怎么进化也会是独立的机器人。 一般的属性已经不构成定义一个单独品类的能力，比如搜索、比如信息流、比如生产力工具等。 这在过去其实曾经发生过，在APP早期天气也可以是单独的应用，但到后来这类应用几乎全部消失殆尽。但过去机器的智能太差，整合的边界受限。 整合成本过低再加上整合后便利性的提升，最终就是这个局面。 天气数据的提供方仍然在，每个人在它上面整合出自己的应用。 参见：国内的AI大模型们路走偏了吧! 四、再看微软发布会的意义 假如上面的的是真的，那再看微软这发布会意义就很明显：这是让战火重燃的发布会。 很像周幽王烽火戏诸侯，西周渐远，直奔春秋战国了。过去十年的相对平静估计结束了。 发布会的产品可以看成PC机器人化的开始，并且这种机器人化是智能驱动的。 如果这个机器人占据了核心位置，那所有现有的应用大部分必须折叠到它后面。独立露头也就更难了。（大家可以想象微信小程序，而实际大模型驱动的折叠威力更大） 一旦各种应用折叠到它后面，它就可以低成本的把这种能力投射到各种设备上。云端模型驱动的机器人是可以做简单投射的。 搜索这时候的局面会变得有点像天气应用。我们为什么要对着一个框做输入，而不是直接和自己的机器人问呢？ 在当年微软靠捆绑打败了网景，但碰到Chrome+Google的时候其实是被击败了。 底层的原因很简单，智能产品竞争，智能高者胜出。 这次微软重来，如果还是这规律，Google的模型要是追不平OpenAI，还真就危险了。 从这个角度看，这其实是一场大整合的开始。大整合必然伴随大硝烟。 从看热闹的角度看。这是有意思的。 过去互联网的激烈竞争在2015年之后一度进入到一种稳定状态，大家都认命了，自己耕耘自己的一亩三分地。 在国内比如腾讯不再去做电商、百度也不再做外卖，诸如此类。 AI则会打破这种和平局面，这还不是谁的期望的问题而是技术内置的方向。 这次整合过后，曾经的幸存者恐怕不一定会幸存。大家可以自己预测下，谁会最先消失。 如果具体做个分解大概这样： 首先承压的是PC厂商，不要忘记苹果还在这里呢。 其次是纯粹数字的巨头，比如Google。 对亚马逊的电商业务反倒是影响不大，但对云业务就不好说。 竞争的烈度会重新从一个比较平缓的等级，一下子拉高到一个剧烈的程度。 终局的时候，恐怕会诞生比现在还大10倍的巨头，2万亿美金市值乘以10的话是20万亿… 参见：从大模型到Agent会改变的游戏规则 五、国内会怎么样 烈度的原动力其实是智能的程度。 智能的边界就是产品的边界。 国内模型不太好使，反倒是有助于控制竞争烈度。 国内价格战本身还不是生死之战，有点像互看不顺眼，但只是拿偏师磕一下或者骂几句。 赢了固然好，不赢也损失不大。 智能程度一上来，局面就彻底改变。 在低智能的情形下，大家做的是不同的品类，当然竞争烈度容易控制。信息流和搜索虽然竞争同样用户的信息消费时间，但到底还是不一样。外卖和外卖的竞争就不太行。 这就有点像本来大家都在河里取水，你有我也有谁也别独占这条河，现在突然变成需要在井里打水了，井的控制权就会变成兵家必争之地了。 你是信机器人，我也是机器人。参与者不再有退后的空间。 小结 不知道多少人感觉这几年其实热闹程度降低了很多，不像当年一会外卖补贴、一会打车补贴，买手机还要邀请码。热闹与否不是那个人决定的，而是技术红利消耗殆尽，大家就都老实了下来。从这角度AI很像搅局者，让在局里的人消停不得。不过这次应该没那么快，毕竟大模型的能力也没想的那么好，但比较确定的是模型的能力每进一步，这竞争烈度恐怕就会提升一分。 |
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