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huozm32831 2023-01-11 20:10
1月11日,据彭博社报道称,苹果公司正在研发自己的Wi-Fi和蓝牙芯片,计划在2024年底或2025年初发布,以替代博通的Wi-Fi和蓝牙芯片。除此之外,苹果还打算在2024年底或2025年初完成首款自研5G基带芯片,以自研的蜂窝调制解调器芯片替换高通芯片。

据知情人士透露,苹果计划在明年年底更换最高端的Apple watch的显示屏。这些屏幕将当前的OLED显示屏升级为microLED技术,该技术将带来更明亮、更鲜艳的色彩,以及改进的可视角度,最终这种显示屏将被使用在其他移动设备上。

若苹果实现了上述的三种说法,这意味着苹果将减少对三星、LG、高通、博通等供应商的依赖,苹果离自产零件全面替代又近了一步,苹果能更好地将产品设计和功能融合,能更有效的降低生产成本,提高利润率。

若苹果自研零件的占比越来越高,这会加大苹果的盈利能力,在售价端拥有更大的调价空间。当苹果降价触及更低价位时,其他手机厂商的压力会越来越大。

从下图中看,2022Q2苹果在北美市场,苹果的iPhone 13和iPhone SE机型销量是高于高端机型Pro系列的,若苹果普通机型有更大的降价空间,那苹果将更有能力扩大市场份额。



虽然近期苹果砍单各产品的消息频出,但从数据上看,苹果在市场上的份额和影响力其实并未缩小。

数据显示,2022年Q2,苹果在中国高端手机的市场份额从43%上升至46%,苹果当时的主力机型是iPhone 13系列。



在推出iPhone 14系列后的2022Q3,苹果当季收入同比增长了10%,平均销售价格同比增长了7%,与竞争对手三星截然不同。

三星在去年将高端价位的Flip和Fold系列的出货量几乎翻了一番,但三星在2022年Q3的收入同比下降了4%,高端机型产能增多,营收却在下滑,需求无法撑起产能。

从整个行业来看,2022年Q3全球智能手机市场营收同比下降3%,手机市场的出货量同比下降12%。同期苹果表现逆行业而行,当季收入同比增长10%,全球出货量同比增长6%,占全球市场份额上升至16%,这是苹果在过去12年时间里Q3季度最高的市场份额。

数据显示,2022年Q3苹果占全球手机厂商总营收的42%,较去年的37.1%上升了4.9%。



从数据来看,只有苹果一家是扩大产能,还能实现营收利润同增长的手机品牌。并且,苹果独自占据所有5G手机收入的一半以上。

据Counterpoint Research报告显示,2022年Q2,苹果在美国智能手机市场所占份额已经超过50%。这是苹果自2007年推出iPhone以来在美国市场所取得的最高市场份额,而剩余的市场份额由三星、联想为首的其余150多款安卓系统手机瓜分。

TrendForce基于2022Q3苹果的强势增长的表现,预计苹果在2022Q4的市场份额将从17.6%飙升至24.6%。



结合中美市场来看,iPhone 13系列和iPhone 14系列的需求并无减退,反而在增长。近期苹果的确在砍单削减产能,看似苹果好像卖不动了,需求出问题了?

若对比起其他厂商来看,只有苹果一家是产能和营收利润都在增长的。三星的产能的确也在大幅增长,但从三星Q3财报来看,下滑的营收和大增的产能并不匹配。

当行业需求在下滑时,具备两项条件的企业有能力穿越行业的下行周期。一是企业能通过自身的技术创新,创造更大的需求。二是企业成本控制的好,能够压低成本提高利润率,即可降低产品售价抢占市场需求。

从近两年苹果的需求来看,苹果具备这样的能力。

未来苹果利润率进一步提升后,即使在行业下行周期中,也有更强的能力来降价抢占市场份额,或降低价格对冲需求的下滑。

近几年来,苹果一直有意通过自研自产零件来摆脱对供应商的依赖。

2019年就传出苹果将自研芯片放弃英特尔的芯片,这一点苹果已在去年实现。苹果去年7月发售的MacBook M2 Air就已无英特尔芯片的身影,转而采用内部设计,并计划在其iPhone的关键组件中采用自产零件。



在2018年就传出苹果将自研屏幕应用在Apple Watch上,这对手表屏幕的两个供应商三星和LG造成打击。而目前苹果预计在2024年自主替代这两家厂商,这中间花了六年时间,算是较长的自主替代过程。

其实苹果早在2014年就收购了开创microLED技术的初创公司LuvVue,但由于此项技术成本高昂,难以降低成本实现商用。若苹果能按消息所说的,在2024年底前就将microLED应用在Apple watch上,这算是消费电子屏幕的迭代。因为目前市面上应用microLED技术的屏幕售价都十分昂贵,若能压低成本实现商用,那Apple Watch会更吸引消费者。

但由于未实现商用,microLED技术想应用在iPhone上,肯定需要更长的时间。在未来两年内,苹果大部分产品的屏幕仍会采用mini-LED或是OLED。

郭明錤表示,OLED与mini-LED相比,使用OLED的笔记本电脑具有更薄更轻的优势,并提供更多样化的外形设计选择,如折叠,所以这导致苹果计划最早在2024年底之前发布有机发光二极管MacBook。

郭明錤预计苹果最快在2024年底前能推出OLED MacBook,预期在苹果的推动下,未来数年OLED笔记型电脑的成长速度可望保持高速增长。



结语

目前来看,在逆周期中提价的iPhone 14系列依旧能大卖,这说明即使苹果提价需求也不会下滑,这是最难得少见的公司。

连苹果都在寻求实现重要零部件自研自产,这加大了行业的难度。通过自研自产提高利润率,抢占更多市场份额是苹果的最终目标。但可怕的是,苹果即使涨价需求都在增长。


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