| huozm32831 |
2022-10-02 18:04 |
“卷王”马斯克真的带着他的人形机器人Optimus（擎天柱）来了，我的朋友圈除了国庆之外，就是Optimus在刷屏了。
敲重点：Optimus目标价格可能低于2万美元，比特斯拉汽车便宜，采用与特斯拉自动驾驶汽车相同的计算硬件，最终产量将达到数百万台。
马斯克希望以局外人的身份颠覆机器人产业，正如他之前颠覆汽车产业一样。
而早在Optimus亮相之前，我跟行业内人士聊了聊，大家的共识是，机器人毫无疑问是接下来几十年时间的大赛道，人形还在其次，但特斯拉开创的“深度本质”风格，或许将影响一个时代。
以及，最值得注意的是，已经有很多投资人在找机器人界的“蔚小理”了。尤其是，国产机器人凭借国内稳定的供应链优势和可控的交付能力，完全可以抓住当下行业快速变化的机会，成功实现弯道超车。
图源发布会截图
弯道超车但依然需要人扶
很多人看了特斯拉的人形机器人之后，说很像苹果刚刚发布iPhone手机之时。
什么意思？各种效果展示完之后，最受关注的Optimus其实还是个“原型机”，量产时间暂时还没明确，用马斯克的话来说，技术上肯定会进一步升级，也可以进行对话和交谈，但就是还不知道终极目标是什么。
而且展示之时，一台Optimus原型并没有搭载外壳，而是直接“粗暴”展示了自己的内部结构，甚至现在的它还需要三个人在旁边辅助，展示之时也是"第一次没有系绳行走"。
安全起见，马斯克甚至没有让Optimus原型做出更多动作演示，至于更进一步的实用性功能，则是用演示视频进行了展示，如在汽车工厂搬纸箱、给植物浇水、移动金属棒等。
其相对完美的另外一台Optimus原型也是，虽然看起来更加精致，组装完整，也是之后量产的原型，但功能尚未完全正常工作。用马斯克的话来说，就是“它还没有完全准备好走路，但我认为它会在几周内走路。”
当然，马斯克的速度已经算快的，原因是将造车的很多经验都迁移到了机器人身上，依据介绍，Optimus采用与特斯拉自动驾驶汽车相同的计算硬件，比如Optimus“大脑”运行在 Tesla SoC（系统级芯片）上，导航用的 Autopilot 系统和电动车上类似，除此之外还有电池组、冷却系统等。
马斯克也表示，特斯拉已经成功地做出了四轮机器人—汽车，这个成功确实是有目共睹，而将汽车自动驾驶中日臻比较完善的技术，复用到同样需要这些能力的机器人领域，是很合理的路线。
以及他还在给《中国网信》的投稿中写道，“当有一天我们解决了汽车的自动驾驶问题（即现实世界的 AI 问题）后，就可以将 AI 技术推广到人形机器人身上。这将比汽车具有更广阔的应用前景。”
至于为何马斯克如此激进？今年4月，马斯克在公开采访中表示 Optimus 是特斯拉增长的“第二曲线“，因为自动驾驶业务应用不及他的预期。
所以当小米人形机器人成本还需要六七十万的时候，马斯克已经放下豪言：Optimus（擎天柱）的目标价格可能低于2万美元，还要量产百万台之上。
图源发布会截图
人形机器人赛道依然任重而道远
但我依然要在朋友圈刷屏赞叹之时，泼一盆冷水，我甚至没去机器人大会都能想出这些机器人表演的样子，而且对于大部分行业人士乃至更多的人群，都已经意识到，人形机器人的表演已经彻底失去了新鲜感。
在特斯拉之前，一度专美于前的波士顿动力，不也因为机器人的销量惨淡几次易主，乃至到探测机器狗Spot的商业化模式确定，经营状况才有所缓解？而且现代汽车收购后甚至表示，也只是希望借助波士顿动力机器人方面的技术能力，帮助其相关项目获得成功。
甚至由于缺乏商业价值，本田早在2018年就逐步停止了人形机器人的研发工作，软银也在今年6月宣布人形机器人Pepper停产，并开始裁减法国和日本的机器人开发团队。
所以虽然“局外人”杀进来，短时间依然不能大规模落地，人形机器人依然存在着研发周期长、成本投入高、精细化技术协同难、信息安全与用户安全保障难等多瓶颈。
将视线转回国内，一个多月前，内部艺名“铁大”的小米首款全尺寸人形仿生机器人CyberOne正式亮相。除了小米之外，达闼科技也在最近发布了其最新版旗舰人形服务机器人Cloud Ginger2.0。
但雷军彼时也只是表示，CyberOne每天都在学习新的技能，在智能机器人领域，人形仿生机器人的技术集成度最高、难度也最大，小米还处于刚刚起步的第一阶段。
当然，任重道远也并不代表说人形机器人赛道就无一可取之处，正如开篇所说，硬科技投资人宋玉杰也跟我分享到，Tesla Bot的原型机还没发布，二级市场多家机器人公司市值已翻了几番。而在一级市场，大家都在找对标Tesla Bot的下一批“蔚小理”。
我来试着阐述下，这或许可以分为两方面：
一方面，人形机器人所涉及到的产业链上下游，都得到了实质性的好处，比如股价上涨，市值抬高等，而且这个影响是立竿见影的。比如国产工业机器人龙头埃斯顿就在9月表示，其正在频繁被调研中。
国联证券的研报也显示，人形机器人可能受益的环节有减速器、 电机、结构件、半导体芯片及器件、传感器、面板玻璃和材料等，这些都会有更多的投资机会。
另一方面，对于创业企业，用宋玉杰的话就是，直奔终局的产品定义+底层创新+全真原研核心部件，还有着非常大的机会。
庚辛资本中国也在自己的文章里面给出观点，其一直坚信AI和机器人技术将给世界带来一个巨大的经济增长机遇；在信息技术革命的下半场，AI和机器人技术的发展将成为回答这个问题最大的变量。
所以综合来看，任重道远的人形机器人其实是机器人产业的一个缩影，管中窥豹，长期且正确的赛道，还需要坚持。
更确定的机会当下更值得投资
那问题来了，机器人赛道的火爆并不是一天两天了，到底投资人看重或者产业火爆的地方在哪儿？
我觉得有一句诗非常贴切：汝果欲学诗，工夫在诗外。
跟很多投资人交流发现，其实当下很多机构都会看机器人赛道，每个机构的喜好不太一样，但在机器人赛道，底层核心技术是相同的，单单这些就已经是一个庞大的投资机会了。
而这也是符合国家产业发展的，去年底，我国发布的《“十四五”机器人产业发展规划》提出，到2025年我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。这里面提及的，首先是要推动一批机器人核心技术和高端产品取得突破，关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平。
除此之外，其实投融资的风向也很能说明问题。近日发布的《中国机器人产业发展报告（2022年）》中，工业机器人依然是融资数量占比最高的品类，而并不是人形机器人所在的服务机器人。
其实这也不难理解，正如庚辛资本中国所说，历史上很长一段时间，只有极少数行业（如汽车制造业和仓储物流）有机器人的应用，特点是稳定性高、寿命长、鲁棒性好、不能出错、选择新的方案风险大。也就是最近五年，机器人场景才全面铺开，各行各业、各人群开始使用机器人。
而且随着国内半导体、汽车等新兴产业需求的爆发，也带动了工业机器人的新需求，据MIR睿工业统计，今年上半年应用于锂电池、半导体行业的工业机器人出货量同比增长均达到了37%。
之前北航机器人研究所名誉所长、中关村智友研究院院长王田苗在接受投中网采访时也提到，中国正在由传统制造，包括汽车、手机与机加等领域，正在向新工业方向发展，包括新能源与新能源汽车、动力电池、新基建以及医美面膜与口罩、牛奶乳制品、火锅料理等，突然都需要机器人的协助。
而现实是，这些基本都是中小型企业需求，国外四大家族往往反映慢，考虑到暂时规模化不大，往往调研决策、产品研发与实施周期长，中国新势力创新企业反应快，往往从非标项目开始，迅速进入市场，然后再逐步标准化、模块化与规模化。
此外，从未来发展趋势来看，中国的制造业很强，如果要走向世界大循环，特别是一带一路，在当地工人水平低、或者是人工成本不断提高的情况下，中国想走出去，也必须要伴随着设计、制造自动化和机器人一起走出去。
对此，IFR统计也显示，2021年中国工业机器人安装量达24.3万台，几乎与世界其他地区的总和相当。且到明年，我国工业机器人市场规模将突破100亿美元。
而这一切的前提都是要解决机器人底层操作系统与芯片、核心零部件、系统设计软件等长期依赖国外的现实，才能更好地发挥出国内机器人企业的优势所在。而短板在哪里，成长机会就在哪儿，市场在哪儿，投资机会也就会在哪儿。
当然，好消息是，工信部数据显示，截止2021年底，机器人领域专精特新小巨人企业数量达到了101家，涵盖了整机核心零部件和系统集成等各类企业。
以及相关数据显示，2020 年机器人赛道投融资事件为 200 起，2021 年上升至 288起，2022 年前 9 个月该行业的投融资事件为 170 起。
这也催生了越来越多的机器人独角兽，以及大额融资，乃至于每家之后都站着众多一线机构。
以7月完成近10亿元D轮融资的节卡机器人来说，其本轮融资由淡马锡、淡明（Truelight Capital）、软银愿景基金二期以及沙特阿美旗下多元化风投基金Prosperity7 Ventures联合领投，战略投资机构跟投。
在工业机器人之后，因为产业宽广，服务机器人、特种机器人也在不断获得资本的青睐。
比如仅用时3年2个月便成为独角兽的思灵机器人，其刚成立不到一个月就拿到了高瓴创投和线性资本的投资，并在2019 年—2021年间获得5次融资，而且多轮融资背后都有高瓴和线性资本跟投。
所以也希望特斯拉此次人形机器人能给国内机器人产业带来“鲶鱼效应”，产生更多的企业和投资机会，这正如优必选科技相关负责人接受证券日报时所说，这不仅意味着增量的零部件订单，也意味着更多人才和资金的进入，更意味着行业拐点的临近。
而最终，也希望随着时间推移，无论是人形机器人也好，其他机器人也罢，都能带来超出想象场景的长期商业价值，毕竟，无论形状如何，机器确实带来了更好的效率，以及更多地解放了我们的双手。 |
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