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2019-02-14 08:52 |
1、地产
中证资讯去年12月底提示“随着政策风险的逐步释放，流动性的边际改善，快回款、高周转、融资渠道多元化的龙头及高成长房企优势愈发显著，龙头估值有望修复”，时至今日我们依然看多地产股的估值修复行情。
点评：上市公司可关注万科A、保利地产(600048)、招商蛇口等。
2、C919客机
据悉，2019年将有三架全新国产大型客机C919进行首次试验飞行，届时C919试飞飞机总数将达到6架，试飞工作将全面提速，C919的批量生产也正在加紧进行。截至目前，C919大型客机已获得国内外28家用户的815架订单。另外，中国新一代武器装备整装待发。据媒体报道，中国首艘国产航母已于2018年进行三次海试，该航母很可能于2019年某个时间点入役。中国海军预计将于2019年接收首批055型驱逐舰，这些驱逐舰自2018年8月以来一直在进行海试。
点评：建议从两条主线入手：1）中直股份(600038)；四川九洲(000801)。2）中美贸易摩擦下军工电子元器件自主可控领域的机会，包括景嘉微、火炬电子(603678)。
3、硅晶圆
据悉，硅晶圆厂环球晶1月营收51.97亿元（新台币），环比接近持平，同比增长9.7%，为单月历史第3高。环球晶预估，今年硅晶圆产业仍显现健康，即使现货价短暂性拉回，硅晶圆全年价格仍会续涨，只是涨幅会缩小。该公司以合约客户居多，第1季价格仍顺利调涨，目前8英寸与12英寸出货仍维持高档，6英寸及以下需求下滑，整体而言，第1季运营将淡季不淡。
点评：上海新阳(300236)子公司新升半导体是中国内地唯一、全球领先的12寸大硅片制造商。太极实业(600667)与SK海力士合资设立海太公司进入半导体行业，拥有完整的封测生产线与SK海力士12英寸晶圆生产线紧密配套。
4、5G
12日，中国移动启动了2019年普通光缆产品集中采购项目，预估采购规模约331.20万皮长公里(折合1.05亿芯公里)，设置最高投标限价为超过101亿元。这是中国移动继2017年11月16日之后，首次启动1亿芯公里以上的普通光缆集采大单。
点评：建议关注行业龙头，如长飞光纤、光迅科技(002281)等 |
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