| 下山虎的兄弟 |
2016-10-02 00:28 |
实力机构节后强力推荐6只极度低估金股
黑猫股份(7.030, 0.03, 0.43%)：受益焦化供给侧改革的高弹性炭黑龙头
盈利预测与估值：维持前期盈利预测，暂不考虑增发，我们预计公司2016~18年营业收入50.2、64.7、71.8亿元，EPS0.12、0.21、0.27元。维持目标价8.27~8.69元/股，维持“增持”评级。中泰证券
雄韬股份(23.710, 0.52, 2.24%)：内生动力锂电+外延燃料电池
投资建议：公司作为传统的蓄电池行业的领先者，传统UPS业务业绩增速稳定，储能类电池大跨步发展，锂电业务预计在明后年大幅释放，提前布局燃料电池，未来将成为公司业绩新的增长点。预计2016-2018年EPS分别为0.49、0.73、0.98元，对应PE分别为48.8、33.1、24.6倍，首次覆盖给予“买入一A”评级，6个月目标价为27元。华金证券
光环新网(33.990, 0.64, 1.92%)：打造公司利润增长新引
内生与外延进军云计算市场，全方位提升公司的盈利能力：云计算作为云、网和终端信息基础设施的核心引擎，有如第二次工业革命的电一样，会成为社会的公共基础设施服务。因此，公司也是加大了云计算业务的投入。牵手亚马逊AWS和UNITEDSTACK进入laaS细分市场和收购无双科技进入SaaS市场，将提升公司盈利能力。
投资建议：我们预测公司2016年至2018年每股收益分别为0.54元、0.72元和1.39元。维持买入一A评级，6个月目标价48元。华金证券
华联控股(9.670, 0.19, 2.00%)：转型势在必行
盈利预测与投资建议。公司房地产业务2016-2018年为结算高峰期；目前持有1.15亿股神州长城A股流通股，可视需要灵活变现。预计公司2016-2018年基本每股收益分别为0.98元、1.44元和1.34元，以9月28日收盘价9.43元为基准，对应的动态市盈率分别为10倍、7倍和7倍。经测算，公司每股RNAV为7.06元。公司资产质优，存在转型预期，首次给予公司“买入”评级。西南证券(7.210, 0.00, 0.00%)
天健集团：整合粤通公司资源
深圳国改旗臶，受益城市升级，维持“买入”评级公司是深圳国企改革的旗臶，是深化改革、整合资源的重要平台，拥有攫取优质资源的能力，持续受益于城市升级带来的红利。预计16-17年EPS分别为0.39/0.45元，维持“买入”评级。国信证券(16.480, 0.05, 0.30%)
恒顺醋业(11.550, -0.09, -0.77%)：聚焦调味品主业
预测2016年营收可达14.46亿，2017/2018营收增速预测分别为11.3%、12.7%。考虑公司持续进行产品结构升级，2016年下半年经历部分产品提价，盈利能力会有所提升，故调高预测2016年归母净利润至1.54亿。2016/2017年EPS分别为0.25元、0.31元，目标价13.2元不变，维持增持评级。中信建投 |
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