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2015-02-25 09:38 |
【今日导读】
○红包大战引移动支付再起波澜
○芯片巨头加紧布局可穿戴市场
○博腾股份(300363)收资产专注高附加值
○我国将推进重大水利工程建设
○甲醇汽油添加剂行业标准将出
【中证头条】
“红包大战”腾讯完胜 移动支付再起波澜
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春节期间，中国两大互联网巨头腾讯和阿里巴巴在移动端掀起“红包大战”。从目前公布的数据来看，腾讯在本轮大战中明显胜出。据里昂证券数据，支付宝占据中国在线支付市场份额的一半，腾讯的腾讯支付仅占市场份额的20%。然而在除夕当天，腾讯微信平台上发放的红包总额超过10亿元人民币，阿里巴巴支付宝平台的红包发放总额仅为2.4亿元人民币，不到前者的四分之一。
点评：互联网巨头的春节红包大战，使移动支付市场争夺再成焦点。移动互联网已成为当今世界发展最快、市场潜力最大的行业，且正在加速渗透到消费者生活及工作的各个方面。在移动互联网世界中，移动支付将成为继高速网络(3G及4G)以及智能终端后第三大基石。相关概念建议关注新大陆 、证通电子(002197) 、天喻信息(300205) 等。
【中证聚焦】
芯片巨头加紧布局可穿戴市场
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iPhone手机移动支付芯片供应商NXP公司23日宣布，完成对芯片制造商Quintic的智能蓝牙和可穿戴芯片业务的收购，该笔交易将涵盖60多个专利技术和大量固定资产。NXP方面表示近期该公司在智能蓝牙市场的份额显著增长，预计2015年收入增速将达到4-5倍。除NXP外，芯片巨头博通和高通也在竞争智能蓝牙IC市场，以应对嵌入式/可穿戴设备需求的爆发式增长。此前的2013年，苹果收购了智能蓝牙芯片制造商Passif Semi公司。
点评：伴随着苹果智能手表上市在即，可穿戴市场持续升温。有行业研究机构预计，传感器融合和云连接的可穿戴设备在未来五年内会生成一个500亿美元的产业。智能手表、智能眼镜和个人传感器等消费类可穿戴产品将超越专用于体育或健身的穿戴设备，到2018年占可穿戴市场总收入的三分之二。可关注智能可穿戴设备概念股奋达科技(002681) 、北京君正(300223) 等。
【要闻速递】
○香港交易所2月18日发出通知，自下个月2日起，投资者将可以通过沪港通沽空在上海上市的股票。在相关交易规则方面，港交所对沽空价格和数量均作了限制。通过沪港通进行的沽空交易，不能进行无担保沽空，沽空盘输入价不得低于最新成交价，每支沽空股份卖出量每日限额1%，10个交易日累计不可超过5%。
○证监会主席肖钢日前表示，今年证监会将进一步推进简政放权，抓紧研究制定权力清单和责任清单。
○欧元集团主席迪塞尔布洛姆称，希腊与欧元区伙伴国达成了一项协议，将把希腊的援助计划延长四个月时间。
○综合媒体消息，广东自由贸易实验区拟于3月1日正式揭牌，或与天津、福建自贸区同步。
【公司动向】
博腾股份(300363)拟收购东邦药业
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博腾股份(300363)公告，拟以发行股份及支付现金的方式购买丁荷琴等5人所持东邦药业100%股权 东邦药业为博腾股份(300363)长期合作的定制原材料供应商，两公司主营业务均为医药定制研发生产业务，在原材料采购、生产运营、市场营销、客户资源、研发技术等方面存在诸多共性。公司股票2月25日开市起复牌。
点评：本次交易完成后，博腾股份(300363)将以东邦药业为承接非GMP中间体定制研发生产业务的主体之一，使现有生产运营体系更加专注于高附加值的GMP中间体的定制研发生产业务，形成涵盖非GMP中间体和GMP中间体的一体化定制研发生产服务体系。
沙钢集团拟转让55.12%沙钢股份(002075)
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沙钢股份(002075) 公告，控股股东江苏沙钢集团与多名自然人分别签署了《股权转让协议》，拟通过协议转让方式转让其持有的公司无限售流通股8.69亿股（占公司总股本的55.12%）。沙钢集团不排除在未来6个月内继续减持的可能，并承诺未来6个月内不发生因沙钢集团主动减持而导致沙钢股份(002075)实际控制权发生变更的情形。
○格力地产(600185) 出售格力电器(000651)2733万股，共产生收益约8.16亿元，计入当年的投资收益。
【产经观察】
今年我国将推进重大水利工程建设
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据新华社消息，今年我国将推进重大水利工程建设。在国家部署的172项重大水利工程中，东北三江治理等40项在建工程加快实施；西江大藤峡等17项工程全面开工；今年计划开工的27项工程全部立项；“十三五”拟开工的88项工程前期工作加快推进。
点评：水利是支撑“四化同步”发展的基础性工程，又可以直接拉动经济增长。水利设施建设将是我国今后进一步加大力度的重要投资区域。相关水利股如安徽水利(600502) 、三峡水利(600116) 等马年最后一个交易日强势走高，可继续关注。
甲醇汽油添加剂行业标准将出台
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据业内消息，在结束《车用甲醇汽油添加剂》行业标准的意见征集之后，目前该标准已上报国家标准化委员会进入审批程序，意味着《车用甲醇汽油添加剂》行业标准近期有望出台
点评：标准缺失是目前甲醇汽油难以大规模推广的重要原因。添加剂作为甲醇汽油的核心产品，其标准的出台将有利于甲醇汽油的大规模推广使用。甲醇汽油的推广使用将大幅降低我国对外的原油需求，并能有效改善甲醇产能过剩的情况，远景市场容量达数千亿元。可关注甲醇汽油相关上市公司如远兴能源(000683) 、赤天化(600227) 、天茂集团(000627) 等。
券商互联网证券业务发展空间打开
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自2014年4月开始，证监会批准首批6家证券公司展开互联网证券业务试点，总共有35家证券公司获得互联网证券业务试点资格。通过搭建自主平台、与互联网企业合作等多种方式，证券公司的互联网证券业务在2014年迎来蓬勃发展。
点评：在加快转型和深化改革大背景下，证券行业的发展空间正在全面打开，行业增长方式从服务驱动转为杠杆驱动，未来仍将保持高速增长态势。
【市场透视】
市场短期上攻步伐料放缓
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从估值看，用加权平均法计算的沪深300估值很低，但用剔除权重效应后算出的算术平均市盈率则已经超过2009年峰值时的水平，制约权重股的短期空间。创业板而言，市盈率已经突破历史新高，需要等待盈利的跟上。从市场情绪来看，股票型基金仓位为88.55%，触及“88魔咒”，同时2015年股票型基金的首发募集额度仅为去年4季度的40%，也是乐观情绪阶段收敛的一个信号。尤其值得注意的是，节前监管层密集检查两融、伞形信托等杠杆交易，释放出的信号不仅仅是规范杠杆，更多透露出对于过快上涨的一种担忧，在这种基调下，市场短期上攻步伐料放缓。
【一周回顾】
坚持做自己
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马年的市场最终实现了“马到成功”，羊年呢，能不能让投资者“洋洋得意”？还很难说。
马年市场的成功，靠的是以金融股为代表的的大盘蓝筹，诸多的机构和分析人士继续对后市的大盘蓝筹充满良好预期。但至少现在来看，表现更为突出的是以互联网为代表的的中小盘题材股。别迷信那些对市场走势的分析预测，只有神才能保证100%的准确。券商的预测水平，是历年的年度策略报告已经充分证明了的。
市场的规模越来越大，期指期权、融资融券、分级基金，专业的东西也越来越多，大部分投资者的精力已经无法覆盖太多的投资标的。那就做自己最熟悉的。如果喜欢做小股票，即使去年底你满仓踏空，如果坚持住，到现在也肯定赚的盆满钵满。如果风格稳健，买点大盘蓝筹，也几乎每年都有那么几次让你赚钱的机会。
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