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2015-01-26 09:56 |
【今日聚焦】
○国家安全战略纲要获通过 信息安全军工迎新机遇
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中共中央政治局1月23日召开会议，审议通过《国家安全战略纲要》。会议强调，国家安全是安邦定国的重要基石。要做好各领域国家安全工作，大力推进国家安全各种保障能力建设。
点评：国家安全战略纲要具体内容尚未对外公布。研究机构普遍认为，纲要将对军工安防、信息安全等行业构成长期利好。2015年军工行业改革将全面提速，科研院所改制、航空发动机资产整合、军民融合等领域，将取得进一步突破。未来装备需求主要体现在海空装备平台和信息化方向，可重点关注该类装备供应商及其配套商。我国已高度重视信息安全问题，未来网络安全审查制度、网络安全法等多项政策将出台。信息安全、自主操作系统等软件类企业以及服务器等硬件行业将明显受益。
【今日精选】
○IPO及再融资审核透明度建设将加码，审核意见、反馈意见等将向社会公开。
○京津冀发展纲要已经进入报审阶段，北京今年将出台一份“疏解”清单。
○截至2014年末保险资金运用余额达到9.3万亿元；车险改革试点即将启动。
○诚通、华润等央企代表，24日出席中国国资国企产业创新战略联盟成立大会。
○中国北车(601299)近日签订多项重大合同合计金额为243亿元，约占公司2013年营收25%。
○北京通州环球影城项目今年10月开工建设，年游客量预计1000万。
【产业情报】
○上海发力科技创新中心 工业云成为重要转型方向
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上海市Z/F工作报告25日发布，提出全力建设具有全球影响力的科技创新中心，成为继国际经济、金融、贸易、航运中心“四个中心”之后的第五个中心。该报告取消了GDP增长的具体目标，把较大篇幅放在了科技创新方面。
点评：科技园区将在打造科创中心过程中发挥重要的作用。张江高科(600895) 正在制定建设全球科技创新中心行动方案，有望近期完成。另外，25日的文汇报发布“2015，进军全球科技创新中心”系列第一期文章，报道上海超算中心积极谋变，向“工业云”转型。工业云是信息技术支持传统产业升级的新工具，上海本地公司中，宝信软件(600845) 的宝之云被列入工业云创新服务试点实施方案；华东电脑(600850) 是云计算龙头。
○人社部深化养老保险体制改革 大力发展电子社保
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人社部23日召开新闻发布会，表示今年将围绕职工基础养老金全国统筹等方面，研究制定改革实施方案。还将大力发展电子社保，今年底社会保障卡持卡人数达到8亿以上。
点评：养老保险制度的改革和信息化提速，将使社保卡和医疗信息化行业获得更多市场机遇，带来后台数据中心、网络平台建设运营等衍生业务。A股易联众(300096) 为福建省社保卡生产企业龙头，还积极拓展省外业务，进军健康云平台服务；同方国芯(002049) 旗下居民健康卡已在多个省份发放，社保卡芯片业务也开始批量供货。
○活禽交易或为控制禽流感关键 冷链物流再获利好
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上海22日再度新增1例人感染H7N9病毒确诊病例，患者病情危重。综合各方面信息，关闭活禽交易已成控制疫情的主要手段。
点评：冷链物流在我国属于朝阳产业，已有多项政策规划进行扶持，活禽交易的取消更能直接带来需求提升。A股雪人股份(002639) 拟入股国内制冷企业“格林和”，为冷链物流业务提供支持；烟台冰轮(000811) 已收购国际制冷巨头“顿汉布什”，机构看好发挥协同效应；汉钟精机(002158) 的定增申请正在证监会审批，近日多家投资机构前往公司调研。
【公告解读】
○抚顺特钢(600399)定增24亿加码军工
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抚顺特钢(600399) 拟以21.71元每股定增1.1亿股，募资24亿元，其中8亿元用于“特冶二期”，偿债14亿元，剩余补充流动资金。参与定增的和鑫投资、向日葵(300111)1号资管计划均为公司高管以及员工设立。
点评：抚顺特钢(600399)推出的员工持股计划符合“混改”精神，募投项目“特冶二期”将新建真空感应炉等设施，新增3.93万吨高品质特殊钢铸锭或高温合金、镍基合金、钛合金铸锭，其终端产品用于制造战略战术导弹、运载火箭、航空发动机、飞机起落架、核电蒸汽发生器、舰艇动力等军工领域。
○海立股份(600619)收购民企 上海电气(601727)集团改革又一例
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海立股份(600619) 拟以7.5元定增1.53亿股，购买富生电器100%股权，交易价格11.5亿元。同时配套募资3.83亿。富生电器是民营背景的冰箱及空调压缩机电机制造商，2014年1至10月净利3923万元。交易完成后，上市公司将成全球最具竞争力的制冷压缩机电机供应商。
点评：近日，信达资产联合上海国有资产经营公司，投入200亿元设立国企混改基金，上海市委书记韩正称要坚定推进新一轮上海国资国企改革。本次交易是上海国资“混改”新案例，也是控股股东上海电气(601727)集团继自仪股份(600848)之后的又一例国企改革案例。上个交易日，上海电气(601727)集团麾下上海机电(600835)涨停，上海电气(601727)大涨逾5%。
○山水文化(600234)易主 40亿玩网游
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山水文化(600234) 拟以11.74元每股向五友投资等定增3.43亿股，募资40.3亿元，其中30亿元收购广州创思100%股权。交易完成后，五友投资的实控人朱明亮将成上市公司新的实际控制人。
广州创思为网络游戏公司，旗下运营平台“9377”及核心游戏产品《烈焰》等较有市场影响力，2014年1-9月，广州创思营业收入6.04亿元，净利润1.18亿元。
○新都化工(002539)吞下“郫县豆瓣” 大吃川菜调味品
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新都化工(002539) 全资子公司成都益盐堂拟收购望红食品80%股权。望红食品专业从事豆瓣酱、调味料等研制，拥有“郫县豆瓣”商标许可使用权。收购完成后，“郫县豆瓣”和“四川泡菜”将形成新的利润增长点。
点评：新都化工(002539)去年12月收购新繁食品，并增资盐业公司，确立了公司进军调味品的战略。“郫县豆瓣”素有“川菜灵魂”之称，其制作技艺列第二批国家级非物质文化遗产名录。
○誉衡药业(002437)拟募60亿 主要收购普德药业
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誉衡药业(002437) 拟以21.93元每股向十家机构定增募资60亿元。其中，有八家是公司实际控制人、副董事长及核心管理人员分别为本次定增设立的合伙企业。上述募资中，23.89亿元用于收购普德药业85%股权。此次收购对誉衡药业(002437)拓展心脑血管市场具重要意义。
【财报快递】
○楚天科技(300358)等创业板公司拟高送转
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创业板首份年报发布，楚天科技(300358) 2014年净利同比增14%，分配方案为10转10派3。南风股份(300004) 2014年度净利预增145%，拟10转10派0.5。华宇软件(300271) 年报拟10转10。拓尔思(300229) 拟10转10派1。
○西部证券(002673)华泰证券(601688)年报预计倍增
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西部证券(002673) 预计2014年盈利同比增长130%至160%，华泰证券(601688) 预计2014年净利同比增长80%至100%，两公司均受益于股市大涨，证券经纪业务、信用交易业务、投资银行业务及自营业务收入大幅增长。
【一周回顾】
○预期之中和意料之外
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一根大阴毁三观，一根大阳同样颠覆对牛熊的看法。在大阴、大阳频出的上周，不少人忽而看空、忽而看多，一会儿追周期、一会儿追成长，两面挨耳光的事情没少做。上周初大盘巨震的关键时刻，决策主力资讯连续在决策主力聚焦、一周回顾等栏目强调，短期震荡不改长牛趋势，调整需求有望快速释放。事实上，股指当周便迅速恢复元气创出新高。
坦率地说，股指再创新高并不意外，但在如此短时间以如此方式创新高还是有些超预期。经历数月调整的八股走强在预期之中，而刚刚暴涨的金融石油等权重股也迅速恢复，就多少有点意外了。应该说，管理层对指数狂飙突进还是有些担忧的，但股市本身就是群体情绪的集中爆发，不是涨过头就是跌过头，想适可而止太难了！
上周留给我们的思考是：券商两融违规遭处罚出乎多数人意料，为什么有些人全线跌停后不为所动，甚至敢于逆势抄底？“功夫在盘外”，熟悉内在价值，比起把握价格波动或许更为有用。
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