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春风化雪 2015-01-21 12:59
业绩开始稳定进入成长轨道，且有高送配的题材--目标16元

一、600203福日电子在2014年业绩出现拐点，出现了200%的利润增加幅度。
1、通过收购兼并，实施外延增长方式来提升业绩的战略，是业绩出现拐点的主要原因，在2014年收购的三家公司在年内带来新增利润在1.1亿以上（其中在年前低突击完成收购的中诺通讯公司1到9月已盈利6千多万，有增发新股公告书可查到这数字，因此中诺完成其承诺的八千万利润是有保证的）。
2、2014年减持一千万股的华映科技获利为1.7亿。（目前还剩余1200万股华映科技没有减持，成本价格只是4元/股）
以上两项增加约为2.8亿，按增发后最新总股本3.8亿算就是每股净利润增加0.7元以上
而2013年总利润只有0.76亿利润，这样将会增盈超过200%的幅度是极大的可能性。等最终的预增公告证实这推测，也有可能趁去年良好业绩清理陈年烂帐而影响最终年报数字的可能性。
可以看到600203福日电子在2014年内通过外延收购提升业绩，共进行了三项收购后，净利润增加值超过一亿元，加上减持华映科技持股获得的投资收益，因此2014年的每股净利润将大幅增长到0.7元/股以上，比去年大幅增长幅度达200%以上，对比9元现价的市盈率才是15倍上下的水平，而且在2014年里进行了共两次定向增发后，每股资本公积金就增加2.5元/股，2012年时候对分红规划有过承诺说在2012年到2014年里要进行分红，可是过去的两年里都没有进行分红，那么在2014年取得了良好业绩增长的基础上就具备了高分红送股的极大可能。

二、从现在直到2016年的业绩稳定性是有基础。
福日电子目前手上还持有4元成本的1200万股华映科技，目这批持股现在的浮盈是一亿元以上，今年继续减持就可以增厚每股收益，同时也可以筹集资金进行新的收购，有了新的兼并收购后，新的增长动力又出现，业绩也就有继续外生性增长的动力。
还有九百多万股正准备上市的国泰君安原始股。至于解禁期后是否卖出是公司自己视情况定，这资产会大幅增值是确定性的，是一笔高质量的资产，一旦卖出变现也将会获得一笔高额投资收益，不卖出的在牛市里也可以享受证券公司业绩高成长所带来的高额分红收益，这也可以增厚利润。
另外，去年新收购的三家公司收购是都签署了盈利承诺协议，一旦盈利不达标将要补偿给福日电子。
这几点看到福日电子在后面直到2016年能够做到稳定业绩的可能性在加大了。

三、发力构建新的可持续发展的新主营业务，带来今后新的成长动力。
福日在2014年实施收购兼并实施外延增长的战略获得良好的成绩，今年里会继续坚持着，特别是建立LED照明从芯片制造、封装测试、照明产品制造、安装工程的一体化垂直产业链，是重点打造的今后业务重点，因此会着力进行大力的收购，同时也落实外延增长的经营设想。在这点上是得到其背后真正大股东福建电子信息集团的极大支持，大股东已经承诺过其在总额达30亿投资建设的LDE外延芯片项目中36%股权，在项目投产产生1000万盈利后，就会转让给福日电子，让福日电子能够圆了建立LDE照明完整产业链之梦想。因此福日电子新的主营业务会在收购兼并的过程中得到逐渐建立并完善起来，今后在主业上会体现出更加好的成长性。

总结起来看，目前9元价位的600203福日电子是投资和投机两相宜的价格。从技术走势上看经过最近一轮调整后，空头力量正在日渐衰弱，价格向上复位行情必将会在今后不久就会爆发。

春风化雪 2015-01-21 13:04
交易时间，上午，买了几手。

缱绻 2015-01-21 14:05
谢谢楼主，我马上跟进。

春风化雪 2015-01-21 14:51
缱绻:谢谢楼主，我马上跟进 (2015-01-21 14:05)

我认为明日均线基本上都会完成上翘，所以现价介入，价格也不错。短线能获利吧。

wbyys2427 2015-01-21 17:12
楼主辛苦了，该股从走势截图来看，应该是中线与中短线的可以炒作类股票，确实不错，另外再看看今年的两次增发价格是多少，这样可能把握就更大了，好好看看，选择机会可以介入，非常感谢楼主分享。

春风化雪 2015-01-21 21:17
wbyys2427:楼主辛苦了，该股从走势截图来看，应该是中线与中短线的可以炒作类股票，确实不错，另外再看看今年的两次增发价格是多少，这样可能把握就更大了，好好看看，选择机会可以介入，非常感谢楼主分享。 (2015-01-21 17:12) 

增发配股】2015年1月1日公告，公司完成以8.29元/股定增9650.18万股募资
   约8亿元收购中诺通讯100%股权。以2014年3月31日为评估基准日，中诺通讯评估值
   为81373.66万元，增值率137.97%。中诺通讯是一家专业通信终端设备制造商，主要
   客户包括华为、联想等。现有综合产能约为1000万台--包括智能手机、功能手机等
   主要产品。2014年1-3月，该公司实现净利润712.49万元。

aaxu 2015-01-21 22:41
谢谢楼主的推荐。

gcplh 2015-01-23 23:06
这票不错  首先盘子不大业绩也不差  可以关注。

春风化雪 2015-03-07 23:35
还在停牌中，相信会有回报。

春风化雪 2015-03-11 20:44
涨了吧，不错

孙扬 2015-03-11 21:02
涨停了，楼主不错。恭喜恭喜。

缱绻 2015-03-22 16:43
楼主推荐的都是好股啊。都是大涨，以后楼主要多推荐额。

下山虎的兄弟 2015-04-13 00:07
这个股票从推荐到现在走势一直不错，虽然不是什么最热的股票，但是也没有败像，今天的走势非常漂亮，进一步确认了突破形态，呵呵，后市不得了，现在胆子大的可以追进去，呵呵，后果严重哦，非常感谢分享。


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