| haifeng321 |
2014-07-30 08:13 |
京津冀及周边开展四行业大气污染限期治理
环保部印发《京津冀及周边地区重点行业大气污染限期治理方案》。方案称，将在京津冀及周边地区开展电力、钢铁、水泥、平板玻璃行业大气污染限期治理行动。
◆方案要求，京津冀及周边地区492家企业、777条生产线或机组全部建成满足排放标准和总量控制要求的治污工程，设施建设运行和污染物去除效率达到国家有关规定，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘等主要大气污染物排放总量均较2013年下降30%以上。方案提出，将加快火电企业脱硫脱硝除尘改造，抓紧钢铁企业脱硫除尘设施建设，加大水泥企业脱硝除尘改造力度，推进平板玻璃企业大气污染综合治理，加强环保监控设施建设。
点评：以往关于污染治理的提法相比，本次方案对大气污染的治理措施、监管政策更为具体、明确，为执行制定了方向，提高了执行的有效性，体现有关部门控制大气污染的坚决态度。相关上市公司国电清新（002573）、燃控科技（300152）、龙源技术（300105）、中电远达（600292）等可关注。
东北振兴政策出台在即 板块行情仍有望持续
振兴东北政策出台在即，区域内相关概念股连续大涨，怀新资讯力推的东北电气（ 000585 ）已三连扳。东北地区经济增速放缓的问题引起中央高度重视，重新激活东北老工业重回高增长，必然需要强有力的政策支持。随着未来一系列政策的推出，怀新资讯认为该题材仍值得关注。
综合媒体的报道，此次规划重点包括以下几个方面，一是新型城镇化建设与基建，二是国企改革改制，三是新兴产业投资。龙江交通（601188）是黑龙江省交通运输厅旗下公司，主要对哈大高速公路及其沿线配套服务设施经营管理。哈空调（600202）隶属于哈尔滨市国资委，公司是国内最大的电站空冷器、石化空冷器、电站（核电站）空气处理机组基地。锦州港（600190）主营港口装卸运输、堆存、物流代理等业务,受益于东北振兴。
油气改革下半年有望提速
在近期召开的“2014中国国际能源峰会”上，油气行业混合所有制改革成为讨论焦点。前国家能源局油气司副司长胡卫平认为，引入民营资本进入油气开放和勘探领域，有利于能源企业提高资本利用效率，增强市场竞争力。另一方面，民企的原油进口许可证和进口配额有望由发改委、商务部在近期下发。
上半年，国家能源局相继出台的《油气管网设施公平开放监管办法》和《天然气购销合同》，被视为今年油气改革的两个重要政策；企业层面，中石化将所属油品销售业务板块资产单独成立全资子公司，拟引入社会和民营资本，提高公司业务竞争力。中石油亦搭建六大合资合作平台，推进和社会民营资本合作。下半年油气改革将进入实质阶段，进程有望加快。A股中，泰山石油（ 000554 ）、广聚能源（ 000096 ）等受益于油气混合所有制改革；广汇能源（600256）拥有哈萨克斯坦斋桑油田股权，有望获得首批进口权。
多地将推煤炭救市政策 短期反弹仍可期
怀新资讯获悉，近期多地有望出台煤炭行业救市政策，如安徽省在完成向当地煤企征求意见后，促进煤炭行业平稳健康发展若干措施将于8月出台。陕西、内蒙古等煤炭大省也开始集中清理规范涉煤收费。全国范围内的煤炭扶植政策也在筹划中，行业协会近期组织14户特大型煤企主要领导座谈会，力争将今年的煤炭产量压减10%以上，同时将争取限制进口劣质煤。
业内认为，煤炭行业低迷已引起决策部门关注，从行业特点看将首先从供给端进行优化调整，这将有助于改变市场对行业中长期供需失衡的预期，减轻行业悲观预期。怀新资讯认为，短期内可关注预期改善带来的反弹机会，重点选择弹性较大的品种如冀中能源（ 000937 ）和直接受益地区扶持政策的企业如恒源煤电（600971）。
上半年钛白粉出口大增近6成
来自海关总署数据显示，2014年6月，我国出口钛白粉50035.995吨，同比增长53.88%。1-6月，我国累计出口钛白粉27.5万吨，同比增长56.7%，出口继续维持高增长。
点评：美国房地产市场自去年以来逐步回暖，拉动了钛白粉的出口需求。由于出口形势较好，国内钛白粉龙头四川龙蟒今年已经五次提价，相关上市公司业绩将得到保证。建议关注中核钛白（002145）、安纳达（002136）、佰利联（002601）。
机器人推动工业化转型 东北市场潜力巨大
据《羊城晚报》报道，珠三角已有多地出台政策，推进“机器人换工人”。工业机器人的年增速约30%，有些行业高达60%。作为中国工业核心的东北地区，工业智能化转型也拥有巨大的潜力。近日举行的“2014长江东北高峰论坛”上传出消息，由发改委主导的东北振兴方案起草完毕，已上报国务院。内容包括推进工业化与信息化融合，加强培育新兴产业。
A股公司中，智云股份（300097）位于大连，子公司生产的机器人清洗机已完成调试，订单前景乐观；博实股份（002698）大股东为哈工大，具备医疗服务机器人产业化潜力；机器人（300024）位于沈阳，工业机器人占有率居市场前列。
力排安全隐患 油气管道和煤矿生产受重视
国家安全监管总局29日举行发布会，表示国务院将组成油气管道隐患整改领导工作小组，下半年开展攻坚战，整治存在的隐患和问题。同日国务委员王勇表示，要深入开展煤矿瓦斯治理，大力推进安全科技进步，夯实煤矿安全基础。
点评：近年来大连、青岛等地相继发生输油管爆炸事故，死伤多人的煤矿事故也时有发生，安全生产形势依然严峻。A股公司中，万讯自控（300112）推出了工业气体检测解决方案，汉威电子（300007）生产气体探测器，梅安森（300275）主营煤矿安全生产监控产品。
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