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haifeng321 2014-07-29 07:54
微软中国被工商调查 国产软件面临重大机遇
             28日国家工商总局人员突访了微软中国位于北京、上海、广州、成都四地的办公室。截至下午17时,工商人员仍未离开微软广州办公室。
              点评:微软被工商总局调查的原因,很有可能是涉嫌垄断。我国软件业虽然发展很快,但基础软件、大型企业软件等一些重要软件领域,仍被外国公司所控制。为保障信息安全,以国产软硬件替换进口产品将会形成相当普遍的需求,这对国产软件的发展极为有利。此前,我国已经加大了国产软件的政府采购力度。目前中标麒麟操作系统是应用最广的国产操作系统,由中国软件(600536)控股子公司中标软件研发。北信源( 300352 )研发的XP停服保障产品,已经获得中国信息安全评测中心、公安部、解放军信息安全测评认证中心的认证。

军演规模超出历史同期 军工板块关注度升温
              中国海事局发布的航行警告显示,解放军将于八一前后,在渤海、黄海、东海、北部湾四大海域同期举行军演,规模和强度超出历史同期。另外,广船国际最晚将在9月15日复牌,注入中船集团造船资产,或将再次掀起海工装备资产整合浪潮;军工在港股属于稀缺品种,随着沪港通临近推出,有望成为境外资金重点关注对象。
             点评:面对复杂的国际形势,近几年我国海军的训练演习频次和强度逐年增加,对海工装备的需求日益提升。A股公司中,海兰信( 300065 )生产的航行数据记录仪已在辽宁舰上使用;上海佳豪( 300008 )正积极进入军品领域,计划推进军辅船开发和设计工作;中国船舶(600150)大股东为中国船舶工业集团,存在资产注入预期。

全国推进林业改革座谈会今召开
           据国家林业局网站消息,全国推进林业改革座谈会召开。国家林业局局长赵树丛曾表示,2014年各项林业改革将会全面推进,为生态林业还有民生林业建设注入强大的动力。
            ◆国家有关部门正在抓紧制定国有林场的改革方案,重点是明确国有林场的生态公益机制,完善和支持国有林场改革发展的政策体系。国家林业局已完成《国有林场改革指导意见》起草,拟于2015年上半年总结全国国有林场改革试点地区经验,之后在全国全面推开。关注岳阳林纸(600963)、吉林森工(600189)、永安林业(000663)等林业股。

杭州明确松绑限购 短期有望促进成交
            杭州市住保房管局官方微博称,从29日零时起,杭州主城区140㎡以上住房放开限购,萧山区、余杭区限购全面解禁。据当地媒体报道,杭州原本最难卖的顶级豪宅已在上周出现回暖行情。
             点评:在46个限购城市中,已有过半数出现了不同程度的松动,但不少地方是“只做不说”。杭州楼市一直被视为仅次于北上广深的“准一线”,此次明确宣布松绑,或将改变市场预期,短期促进成交。当地上市房企包括广宇集团( 002133 )、滨江集团( 002244 )、物产中大(600704)等,广宇集团还在近期获得了董事长增持。

地方补贴叠加充电站建设 新能源车迎好时光
            近日天津、南京等地相继印发新能源车财政补贴政策,天津将参照中央财政,以1:1比例额外补贴;南京将给予纯电动乘用车每辆3.5万元、插电式混动乘用车每辆2万元的补贴。充电设施方面,在京沪两地之后,特斯拉已在杭州和深圳建成了超级充电站,还将继续在成都、广州、重庆等地建设。
           点评:随着免征车辆购置税政策在9月份开始,加上未来有望享受的车船税优惠,购买新能源车正在迎来好时机。到2015年底,上海将有5000个目的地充电桩,本地的上海普天(600680)从事充电桩建设;大洋电机( 002249 )最新公告拟以5亿元开展新能源车融资租赁业务;方正电机(002196 )定增收购电动车驱动电机控制系统配套商获证监会核准。

龙头企业看好氟化工下半年行情
                怀新资讯从第七届氟化工产业链发展论坛了解到,包括巨化股份在内的多家龙头企业参会者认为R22下半年将会有20-30%的上涨。虽然以制冷剂为代表的氟化工产品,今年以来已经涨了一波,但按照目前的价格水平,与欧美市场相比还有很大空间。以R22为例,目前国内主流价格14000元/吨左右,但欧美价格却在20000元/吨多,中间有着近50%的差距。
         造成这种差距的原因或因欧美已经履行《蒙特利尔协议》多年,而我国今年才开始履行,因此对R22的价格影响还不明显。但是随着时间的推移,这种影响将会逐渐显现。
         R22已进入《蒙特利尔协议》淘汰阶段,随着供应量的减少,下半年R22或迎来大涨。国内氟化工产业链相关公司包括巨化股份( 600160)、三爱富(600636)、亿利能源( 600277 )。

草甘膦价格受三重支撑 旺季涨价可期
           怀新资讯监测,7月以来,草甘膦价格淡季表现坚挺,主流企业开工稳定,销售良好,以完成订单为主。业内认为,三大因素对草甘膦价格支撑作用明显,一是近期华东等主产区高温影响装置开工,青奥会召开南京周边区域企业限产,7月产量继续处于低位;二是原料甘氨酸企业受制于成本、环保因素开工低位,量减价升;三是中期看,草甘膦企业环保成本将持续抬升,近期监管部门对第二批申报企业实地调研情况显示,通过核查需要更高的环保设备投入,中小企业难以承受面临关停。
         基于上述因素,业内对8月草甘膦价格上调预期强烈。从往年情况看,也基本呈现6、7月低位,8月上调的趋势,加之环保压力有增无减,供给收缩更为明显。怀新资讯认为,可继续关注受益价格提升的草甘膦龙头企业如江山股份( 600389 )、扬农化工( 600486 )。

白雪石白雪石 2014-07-29 14:45
今天大盘还是涨啊,真好!

hanron951119 2014-07-29 16:01
分析得很有道理。在我们这里,不关注政治,就没办法把握股市的方向!

下山虎的兄弟 2014-07-30 23:03
非常好的资讯类文章,给我们带来了非常多的资讯,非常欢迎楼主保持啊,非常感谢分享。


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