| haifeng321 |
2014-07-29 07:54 |
微软中国被工商调查 国产软件面临重大机遇
28日国家工商总局人员突访了微软中国位于北京、上海、广州、成都四地的办公室。截至下午17时，工商人员仍未离开微软广州办公室。
点评：微软被工商总局调查的原因，很有可能是涉嫌垄断。我国软件业虽然发展很快，但基础软件、大型企业软件等一些重要软件领域，仍被外国公司所控制。为保障信息安全，以国产软硬件替换进口产品将会形成相当普遍的需求，这对国产软件的发展极为有利。此前，我国已经加大了国产软件的政府采购力度。目前中标麒麟操作系统是应用最广的国产操作系统，由中国软件（600536）控股子公司中标软件研发。北信源（ 300352 ）研发的XP停服保障产品，已经获得中国信息安全评测中心、公安部、解放军信息安全测评认证中心的认证。
军演规模超出历史同期 军工板块关注度升温
中国海事局发布的航行警告显示，解放军将于八一前后，在渤海、黄海、东海、北部湾四大海域同期举行军演，规模和强度超出历史同期。另外，广船国际最晚将在9月15日复牌，注入中船集团造船资产，或将再次掀起海工装备资产整合浪潮；军工在港股属于稀缺品种，随着沪港通临近推出，有望成为境外资金重点关注对象。
点评：面对复杂的国际形势，近几年我国海军的训练演习频次和强度逐年增加，对海工装备的需求日益提升。A股公司中，海兰信（ 300065 ）生产的航行数据记录仪已在辽宁舰上使用；上海佳豪（ 300008 ）正积极进入军品领域，计划推进军辅船开发和设计工作；中国船舶（600150）大股东为中国船舶工业集团，存在资产注入预期。
全国推进林业改革座谈会今召开
据国家林业局网站消息，全国推进林业改革座谈会召开。国家林业局局长赵树丛曾表示，2014年各项林业改革将会全面推进，为生态林业还有民生林业建设注入强大的动力。
◆国家有关部门正在抓紧制定国有林场的改革方案，重点是明确国有林场的生态公益机制，完善和支持国有林场改革发展的政策体系。国家林业局已完成《国有林场改革指导意见》起草，拟于2015年上半年总结全国国有林场改革试点地区经验，之后在全国全面推开。关注岳阳林纸（600963）、吉林森工（600189）、永安林业（000663）等林业股。
杭州明确松绑限购 短期有望促进成交
杭州市住保房管局官方微博称，从29日零时起，杭州主城区140㎡以上住房放开限购，萧山区、余杭区限购全面解禁。据当地媒体报道，杭州原本最难卖的顶级豪宅已在上周出现回暖行情。
点评：在46个限购城市中，已有过半数出现了不同程度的松动，但不少地方是“只做不说”。杭州楼市一直被视为仅次于北上广深的“准一线”，此次明确宣布松绑，或将改变市场预期，短期促进成交。当地上市房企包括广宇集团（ 002133 ）、滨江集团（ 002244 ）、物产中大（600704）等，广宇集团还在近期获得了董事长增持。
地方补贴叠加充电站建设 新能源车迎好时光
近日天津、南京等地相继印发新能源车财政补贴政策，天津将参照中央财政，以1：1比例额外补贴；南京将给予纯电动乘用车每辆3.5万元、插电式混动乘用车每辆2万元的补贴。充电设施方面，在京沪两地之后，特斯拉已在杭州和深圳建成了超级充电站，还将继续在成都、广州、重庆等地建设。
点评：随着免征车辆购置税政策在9月份开始，加上未来有望享受的车船税优惠，购买新能源车正在迎来好时机。到2015年底，上海将有5000个目的地充电桩，本地的上海普天（600680）从事充电桩建设；大洋电机（ 002249 ）最新公告拟以5亿元开展新能源车融资租赁业务；方正电机（002196 ）定增收购电动车驱动电机控制系统配套商获证监会核准。
龙头企业看好氟化工下半年行情
怀新资讯从第七届氟化工产业链发展论坛了解到，包括巨化股份在内的多家龙头企业参会者认为R22下半年将会有20-30%的上涨。虽然以制冷剂为代表的氟化工产品，今年以来已经涨了一波，但按照目前的价格水平，与欧美市场相比还有很大空间。以R22为例，目前国内主流价格14000元/吨左右，但欧美价格却在20000元/吨多，中间有着近50%的差距。
造成这种差距的原因或因欧美已经履行《蒙特利尔协议》多年，而我国今年才开始履行，因此对R22的价格影响还不明显。但是随着时间的推移，这种影响将会逐渐显现。
R22已进入《蒙特利尔协议》淘汰阶段，随着供应量的减少，下半年R22或迎来大涨。国内氟化工产业链相关公司包括巨化股份（ 600160）、三爱富（600636）、亿利能源（ 600277 ）。
草甘膦价格受三重支撑 旺季涨价可期
怀新资讯监测，7月以来，草甘膦价格淡季表现坚挺，主流企业开工稳定，销售良好，以完成订单为主。业内认为，三大因素对草甘膦价格支撑作用明显，一是近期华东等主产区高温影响装置开工，青奥会召开南京周边区域企业限产，7月产量继续处于低位；二是原料甘氨酸企业受制于成本、环保因素开工低位，量减价升；三是中期看，草甘膦企业环保成本将持续抬升，近期监管部门对第二批申报企业实地调研情况显示，通过核查需要更高的环保设备投入，中小企业难以承受面临关停。
基于上述因素，业内对8月草甘膦价格上调预期强烈。从往年情况看，也基本呈现6、7月低位，8月上调的趋势，加之环保压力有增无减，供给收缩更为明显。怀新资讯认为，可继续关注受益价格提升的草甘膦龙头企业如江山股份（ 600389 ）、扬农化工（ 600486 ）。
|
|