| haifeng321 |
2014-07-22 08:13 |
高层计划出访蒙古国 合作领域受关注
据蒙古媒体报道，国家主席xi*计划在8月正式访问蒙古国，中方将通过共建和经营工业园区等手段促进蒙古经济发展，“丝绸之路经济带”建设等可能成为双方主要议题。今年是中蒙建交65周年和《中蒙友好合作关系条约》修订20周年。外交部部长王毅6月访蒙时表示，中蒙关系正迎来难得的重要的发展机遇。
我国在2011年与蒙古建立战略伙伴关系，已连续多年成为蒙古最大的贸易伙伴和投资国，双边贸易额从2008年的25亿美元增至2013年的60亿美元，关系日益密切。从两国经济特点看，怀新资讯认为，交通基建、能源和矿产等领域合作有望加强，内蒙古作为开放桥头堡将直接受益，区域内上市公司有内蒙君正（601216）、亿利能源（600277）等。
铁路外交叠加政策兜底 铁路业进入新一轮景气周期
外交部网站21日消息，国家铁路局率团近日出访印度，印方对两国铁路合作表达了强烈的兴趣和意愿。随着《中国－巴西－秘鲁关于开展两洋铁路合作的声明》发布，铁路外交正在日渐成为中国的一张新名片。另据第一财经日报21日报道，今年5300亿元的铁路基建投资计划已有5000亿元在上半年下达；财政部将督促加快铁路财政投资，银行对铁路项目的贷款力度也在加大。
点评：诸多迹象显示，国内铁路建设已经进入新一轮景气周期。据测算，未来2年动车组总需求将近1000标列，客车制造商中国南车（601766）、中国北车（601299）显著受益。零部件配套商晋西车轴（600495）、时代新材（600458）在市场需求上升时的业绩弹性更大。
国内外核电市场共同推动 核电设备行业将加速发展
2014年中国国际核电工业及装备展览会将于29日至31日举行，同期还将召开2014中国核电可持续发展高峰论坛。今年以来政府高层对核电发展持积极态度，已由原来的“适时启动”转为“抓紧启动”。习主席出访阿根廷期间，两国还达成合作共建重水堆核电站。
点评：在国内核电项目启动与海外市场出口的共同作用下，核电设备市场有望加速发展。东方锆业（002167）的锆制品可用于核电能源领域，大股东为中国核工业集团；纽威股份（603699）是国内为数不多能提供多品种核电阀门的企业，已在四代核电站项目收获订单。
新能源车推广力破地方保护 优势企业有望脱颖而出
国务院办公厅21日印发《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》，指出新能源车已成为国家战略，各地区要执行国家统一的新能源汽车推广目录，不得采取制定地方推广目录、对新能源汽车进行重复检测检验、要求汽车生产企业在本地设厂、要求整车企业采购本地生产的电池、电机等零部件等违规措施，阻碍外地生产的新能源汽车进入本地市场。另据上证报资讯获悉，该《意见》还有《配套细则》正在多部委的会签中，内容涉及电价政策、充电标准、土地配套等。
点评：业内专家认为此次扶持政策力度空前，含金量极高。我国新能源汽车市场正从启动期迈向发展期，有望逐步为整车企业贡献利润。目前国内销量最大的新能源车型是比亚迪“秦”，但此前出台的部分省市地方目录把“秦”排除在补贴名单之外。一旦破除地方保护落到实处，先发企业成熟车型有望迅速占领市场，相关配套行业也将迎来快速扩容机遇。A股新能源汽车产业链公司中，新宙邦（300037）最新公告以2797万元控股一家锂电池添加剂生产商，科陆电子（002121）称正在积极拓展充电网络建设领域市场。
低空空域管理使用规定正在征求各方意见
中证资讯从权威渠道获悉，备受各方关注的《低空空域管理使用规定（试行）》征求意见稿现已成型，正在征求各方意见，待修改完善后，将择日下发。意见稿从空域分类划设、空域准入使用、飞行计划审批报备、相关服务保障、行业监管和违法违规飞行查处等五大方面，就未来我国真高1000米以下低空空域的管理使用进行了详细、有实操性的规定，将成为未来我国低空空域使用管理的基本依据。此外，意见稿还就空管系统等的建设提出具体要求，明确中央和地方政府将投资建设。
点评：该政策完善出台后，预计将掀起通航基础设施如通航机场、地面飞行服务站、空管系统等的建设热潮，并带动通航制造、运营、维修、培训等各环节产业链的发展，相关上市公司将持续获益。
◆空管系统设备提供商将有望最先获益，如二次雷达应答机、广播式自动相关监视设备（ADS—B）等将广泛应用，相关上市公司包括：空管自动化系统产品领域的川大智胜（002253 ），ADS-B系统建设能力位居国内前三的四川九洲（000801 ，主要是其收购的九洲空管），民用雷达整机及配套产品研发生产商四创电子（600990）、国睿科技（600562）等。而通航机场、低空飞行服务站的大规模建设将利好机场地面设施提供商，如机场地面设备及配套龙头威海广泰（002111 ）。其它与通用航空制造、运营、维修、培训等环节相关上市公司包括哈飞股份（600038）、伊立浦（002260 ）、中信海直（000099 ）、海特高新（ 002023 ）等。
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