| haifeng321 |
2014-07-21 08:27 |
京津冀一体化加速 概念股再受关注
近期，国家各部委加速推动京津冀协同发展。据人民日报20日报道，国家税务总局决定成立京津冀协同发展税收工作领导小组，统一协调解决区域内税收重要问题和政策；铁路部门19日开通了“京津冀货物快运”，形成覆盖区域大部分市区县的便捷安全物流网络体系。
据媒体报道，本周国务院将召开京津冀产业转移相关会议，或将涉及港口、产业、城市规划等相关合作内容。同时，京津冀协调发展规划也即将出台。短期看，政策密集出台将提升京津冀一体化关注度，对相关概念股如唐山港（601000）、天保基建（000965 ）等形成刺激。
援疆政策进入落地期 纺织服装扶持措施出台
18日，新疆出台了10项扶持纺织服装产业发展措施，包括设立200亿元左右的产业发展专项资金，推出税收、补贴、低电价等特殊优惠政策等。提出到2023年，带动100万人就业。
上证报资讯曾在6月12日报道“产业援疆将有新举措”，并指出纺织服装这一劳动密集型产业对新疆的重要性。A股公司中，天山纺织（000813）下属于新疆国资委，纺织业务占营收比例较高；新赛股份（600540）、新农开发（600359）、冠农股份（600251）下属于新疆兵团，涉足纺织或上游棉花业务。
福建力推省属国企改革 两股值得关注
怀新资讯获悉，福建省属国有企业改革重组下半年有望加速，根据省政府最新公布的完善促进产业发展体制机制工作实施方案，此轮改革将着力推动所属企业间整合重组，培育发展行业龙头骨干企业，而对主业不突出、不具有竞争优势的企业实行同类合并，或通过出售等多形式退出。
怀新资讯认为，在央企改革逐步推进情况下，地方国企改革步伐也有望加快，我们也加大了跟踪力度，本月以来连续关注了广东、浙江国企改革，提示的相关标的表现可圈可点。从福建此次改革看，我们认为两大方向值得关注，一是已明确作为重点推动改革的集团所属的上市公司，如三钢集团旗下的三钢闽光（ 002110）；二是后续整合预期较强公司，如被福能集团借壳的福建南纺（600483）。
非法改装酿成特大交通事故 正规储运设备潜力大
19日，沪昆高速湖南境内发生特大交通事故，一辆小货车与一辆大客车追尾后爆燃，现已确认43人遇难。交警部门表示，该小货车在非法改装后装载酒精，非法运输危化品，是肇事车辆。
点评：近年来已发生多起非法改装油罐车，成为“流动炸弹”的类似案例。而在美国，为了获得更高安全标准，巴菲特旗下的BNSF公司不久前宣布采购至多5000个铁路油罐车，A股从事储油设施生产的龙宇燃油（603003）、南方汇通（000920）一度大涨。
安防：龙头增长超预期 或迎估值修复
日前安防行业龙头海康威视发布中报，公司营收及净利润分别增长53%、51%，大幅超出市场预期。
受国内宏观经济形势增速较低影响，部分平安城市项目建设低于预期，导致市场对于安防行业的增长持悲观态度。安防龙头海康的业绩高增长体现出国内安防需求依然强劲，有助于打消市场对于安防行业的质疑。
我们认为，在国内安全事故频发，以及城镇化不断扩张的背景下，未来安防行业仍将持续高速增长。此外，此前财政部曾连续发文要求财政开支提速，作为城市管理的重要手段，安防有望得到财政资金的优先支持，平安城市的建设有望提速，项目落地有望加快，行业或将迎来估值修复。可关注安防龙头海康威视（002415）、大华股份（002236 ），以及区域性安防厂商如高新兴（300098 ）、佳都科技（600728）、安居宝（300155 ）等。
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