| haifeng321 |
2014-07-17 08:21 |
国企改革持续推进 市场投资热情有望扩散
最近两个交易日，央企改革点燃了市场对国企改革的热情，市场炒作呈蔓延之势，从最初试点央企的下属企业到其他央企旗下公司、地方国企改革、盐业改革等，未来一段时间这种投资热情可能继续扩散。
怀新资讯一直在重点关注国企改革，先后提示了深圳、安徽、湖北、广东、浙江等地方国企改革，据我们跟踪了解，目前这些地方的改革正在稳步推进中，可继续关注我们提示过的浙江东方（600120）、物产中大（600704）、广弘控股（ 000529 ）、深纺织（ 000045 ）等。
此外，房地产行业在多地放松限购和信贷政策支持的累积效率下，成交量有望出现反弹。而国企改革有望激发行业内国企的活力，如鲁能集团旗下的广宇发展（ 000537 ）、华侨城集团下的华侨城（ 000069 ）等。
全国范围公车改革大幕拉开
《关于全面推进公务用车制度改革的指导意见》和《中央和国家机关公务用车制度改革方案》16日下发。两个文件明确了公车改革时间表和路线图，全国范围公车改革的大幕正式开启。文件要求取消一般公务用车，普通公务出行社会化，适度发放公务交通补贴，司局级每月补贴1300元、处级800元、科级及以下500元，中央国家机关今年完成改革。
取消一般公务用车及公务出行社会化将增加车辆租赁类业务的需求，相关公司受益，如大众交通（600611）有约18000辆车辆的交通运输业务，公司正在积极开展特斯拉租赁业务；强生控股（600662）以出租车运营为主业务，在上海地区拥有6200多张出租车运营牌照。
国务院强调落实定向调控 铁路环保有望持续高景气
17日召开的国务院常务会议强调，今年《政府工作报告》确定的经济社会发展主要目标任务，必须保证完成。要在落实定向调控措施上持续发力，推进铁路、城市基础设施、重大水利工程等建设；推动节能环保、信息消费、养老、健康、文化创意和设计等产业发展；加快棚户区改造、新型城镇化等建设。
点评：研究机构认为，随着外围经济的好转以及房地产政策的实质放松，下半年中国经济将保持平稳，全年GDP增长将在7.5%左右。出于对冲房地产投资下滑的考虑，铁路、环保、水利等基础设施的投资下半年仍将保持较快增长。其中，受到定向调控扶持的铁路、环保等行业尤其值得关注。这两个行业有大量公司半年报已经预喜，如辉煌科技（002296）预计增长125%至145%，鼎汉技术（300011）预增50%至70%，中电环保（300172）预增10%至30%，巴安水务（300262）预增0至20%。
公安部严打地铁公交暴力犯罪 安检业发展空间巨大
公安部16日下午召开全国公安机关紧急视频会议，要求推广安装安防新技术、新产品，强调地铁进站上车物品必须安检。
点评：近期接连发生公交车纵火案件，虽然死伤人数不大，但如果发生在人流高度聚集的地铁，可能迅速造成恐慌甚至踩踏事件。目前全国正掀起一轮地铁建设热潮，正在施工的线路超过70条，相关安检市场空间巨大。A股公司中，同方股份（600100）子公司的安检设备已应用于巴西世界杯，汉王科技（002362）的人脸识别技术被应用于天安门安检，四创电子（600990）的大股东研制了我国首台太赫兹安检仪。
农业部支持肉牛养殖 中央财政将出资
农业部16日召开肉牛基础母牛扩繁工作视频会议，要求加快推进基础母畜扩繁，满足少数民族地区牛羊肉消费，促进社会和谐稳定。今年中央财政安排9.4亿元资金，在15个省市启动了肉牛基础母牛扩群增量项目。
点评：近年牛肉价格连续大涨，据商务部数据，全国牛肉批发均价在2007年突破每斤10元，2012年突破20元，目前已达到每斤27元。但由于母牛进行单胎繁殖，投入大、回报晚，导致农民养殖意愿下降，很多养牛大县的养殖量不增反减，行业支持政策极为必要。A股公司中，天山生物（300313）是新疆唯一的国家级牛冻精生产企业，星河生物（300143）计划以4.65亿元收购肉牛养殖企业洛阳伊众。
国务院批复珠江—西江经济带发展规划
国务院近日批复珠江—西江经济带发展规划，要求坚持基础设施先行，着力打造综合交通大通道，把珠江—西江经济带打造成为我国西南、中南地区开放发展新的增长极。
点评：近日，广西印发《关于西江经济带基础设施建设大会战的实施方案》，这一方案计划实施12大类166个项目，总投资逾6300亿元。A股上市公司中，广西本地股如北部湾港（ 000582 ）、五洲交通（600368）等值得关注。
供给短缺逐步显现 锌基本面或将结构性改变
16日，沪锌期货主力合约最高触及16790元/吨，创出2011年9月以来新高。目前沪锌库存已较年初下降12.5%，伦锌库存更是骤降逾30%。
点评：与此前大涨的镍相似，锌的供给短缺也在逐步显现。位于澳大利亚的全球第二大锌矿山今年一季度产量环比下滑31%，2016年将永久关闭。美国、印度多家矿商旗下的铅锌矿产量也基本已经见顶。此前锌价从2006年底开始连续多年走熊，导致矿商投资不足。业内看好涨价周期在未来几年的持续性。A股涉锌公司中，中金岭南（000060）、驰宏锌锗（600497）拥有矿产资源，受益程度最大。
草甘膦产销两旺 区域供给或收紧
据怀新资讯监测，草甘膦行业淡季不淡，多家大型企业目前装置开工稳定，销售良好，以完成前期订单为主，部分企业已暂停接收新单。价格则稳定在2.85-3.05万元/吨。业内人士透露，未来两个月内，行业产能将出现区域性收紧，最为明显的是8月南京青奥会将使周边化工企业开工受限，如农药行业集中的江苏南通6月到9月中旬将集中开展环保专项行动，化工企业及化工园区将成整治重点。
业内认为，江苏作为全国草甘膦主产区，去年草甘膦产量近15万吨，占全国总产量的30%，区域产能收紧加之9月旺季到来，草甘膦价格上涨可能性较大。从上市公司情况看，沙隆达A（ 000553 ）、扬农化工（600486）目前产销两旺。 |
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