昨日广州的放松，据了解，广州疫情还是蛮严重的。北方某省也是，该省出现一个现象是，方舱不够用，阳性被迫居家自愈了。
北京还在日增数千，也突然取消了很多区域管控。重庆更是直接提出了“逐步放开”字样。那么在这样一个情况下，交易逻辑转向后疫情时代，是一个趋势上的必然。
我们今天就要思考后疫情时代的几种现象。
其一，韩国模式or日本模式？
根据日韩的经验，疫情爆发会有两轮。韩国是第一轮高，第二轮低，日本是第一轮低，第二轮高。
这是因为韩国模式和日本模式是完全不同的，韩国是躺平式，放任病毒传染，短短两个月全社会感染率迅速攀升到20%，优点是早来早结束。第一轮承受了大量压力，也产生一定死亡，第二轮压力就要小得多。
而日本模式是踩刹车式防疫，依然做重点防控，隔离等手段，这样会降低第一轮爆发量，但紧随其后会迎来第二轮感染高峰。
根据咱们的经验判断，我们断然不可能走韩国模式的。
其二，哪些医疗资源是紧缺的？
在这个生产力高度发达的社会，药是不会缺的，但短期库存却可以消耗殆尽。比如连花清瘟多个厂家都能源源不断生产，布洛芬片更是海量供应，但只要社会面突然积聚，一个社区一个城市的药店绝对会被一扫而空。
所以我很早之前就说，一定要备好感冒药、止咳药、退烧药，甚至制氧机。
对于A股而言，很高兴我们今天看到某退烧药封涨停了，具体操作手法，这里就不讲了。
而之前感冒药、清瘟药已经上天了，自然就没机会了，所以我挑了退烧药。
想象一下，当社会面出现日韩那样峰值的时候，退烧药绝对是可以上天的。这是一种情绪的必然。
但这些东西对于社会而言，都不是最紧缺的，最缺的是床位、护工，可是这些东西也没有对应的上市公司。
其三，哪些板块受益？哪些板块受损？
受损的是核酸检测，受益的反而是抗原自测、医药。
其他的文旅、影视、餐饮、广告，将迎来缓慢修复过程，这个修复过程将是波浪式的前进，反反复复，但总体上是要修复的。
因为奥密克戎对生产没有什么影响，下图可以看到多国工业生产都是如火如荼的。
另外，对劳动参与率的统计学研究也显示，奥密克戎并不会显著降低劳动参与率，大家还是可以正常上班的。
四，谨防什么？
个人谨防的是自己和家人不要感染。
国家谨防的是不要变异出新的其他的毒株。抗疫是一场长久战。
酒店餐饮在下跌，跌下来更好，跌到底部记得做波段。航空机场在下跌，同理，下来就波段。
旅游景区现在太高了，不买，跌到底再说。
养殖业可以继续关注。
总结：重点关注酒店、机场和畜牧三个板块。今天高开低走，周五建议减仓、减仓、减仓到5、6成！
