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兵马投资：验证2019是极其困难的一年，目标直指1664，希望不被言中 [复制链接]

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只看该作者 300楼 发表于: 2019-01-05
行业配置方面，建议投资者新“To B”+“轻”消费做弹性，核心资产打底仓。
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只看该作者 301楼 发表于: 2019-01-05
具体来看，新“To B”：即To B类的创新成长板块、先导产业补短板、政策层面有望持续支持。产业快速发展离不开配套基础设施的大规模投入，在利好政策推动下A股制造业企业的相关投资有望保持增长态势。首推为面向设备、智能互联筑基的新“To B”：通信(5G)、计算机(自主可控、人工智能、云计算、医疗信息化、金融科技)、高端制造(半导体设备、锂电设备)、军工等板块龙头股。
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只看该作者 302楼 发表于: 2019-01-05
“轻”消费：“口红经济”下，以轻奢化、休闲化、个性化、便捷化、社交化、品牌化为代表的“轻”消费方向有望高速增长，如美奢、品牌食品、医疗、特色零售、文化娱乐等。
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只看该作者 303楼 发表于: 2019-01-05
核心资产打底仓：外资资金持续流入、保险资金对稳定高分红股票的配置偏好。上半年偏向基本面预期处在低位、估值性价比凸显、博弈政策催化的基建、地产、非银龙头。而下半年，待估值逐步消化、业绩预期下修、筹码结构优化之后，再低位配置传统核心资产。
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只看该作者 304楼 发表于: 2019-01-05
主题投资方面，建议把握“改革、创新、开放”为主线，关注税改、军工、智能汽车以及长三角一体化等主题性机会。
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只看该作者 305楼 发表于: 2019-01-05
1、预计2019年GDP增速为6.3%左右，CPI增速为2.5%左右。
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只看该作者 306楼 发表于: 2019-01-05
2、预计至少实施三次降准，继续推出创新型货币政策工具。
3、预计减税降费规模将超2.2万亿元，比2018年高出一倍。
4、上交所设立科创板并试点注册制有望二季度落地。
5、新三板将实施整体性改革，重点是增强流动性、优化交易机制。
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只看该作者 307楼 发表于: 2019-01-05
6、中美经贸磋商积极推进，有望如期达成双方可接受的协议。
7、上证综指有望逆转走强，政策红利行业是投资重点。
8、楼市调控允许三四线城市“一城一策”，租赁房市场将快速补上短板，实现快速发展。
9、国资划转社保加码，规模有望达到3万亿元至5万亿元。
10、长线资金入市风起云涌，A股将成全球资本宠儿。
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只看该作者 308楼 发表于: 2019-01-05
预计2019年GDP增速为6.3%左右   倒过来的可能性也不大
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只看该作者 309楼 发表于: 2019-01-05
申万宏源研报则认为，A股市场还是在 “熊市第四阶段”，虽然应该多一分积极心态，少一分盲目恐慌。但基本面趋势回落的周期尚未结束也是客观事实。对应的市场判断，大周期的回调未结束，2019年总体还是一个慢跌磨底年。
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只看该作者 310楼 发表于: 2019-01-05
债市方面，数据显示，历次定向降准对于债市影响明显。其中，2014年4月份定向降准实施一周后，中债10年期国债到期收益率直降4.92bp，单月降幅更是达到了17.20bp。而当年6月份的定向降准，中债10年期国债到期收益率一周降幅也达3.25bp
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只看该作者 311楼 发表于: 2019-01-05
汇市方面，2014年以来，央行至少有4次降准过后，在岸人民币兑美元出现了上涨情况。不过总体来看，定向降准对于汇市影响并不明显
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只看该作者 312楼 发表于: 2019-01-05
中信证券在最新的2019年度策略中亦提出了相似的观点，认为A股在2019年将迎来未来3-5年复兴牛的起点。
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只看该作者 313楼 发表于: 2019-01-05
2014年两次定向降准，A股市场主要指数在3个月后出现上行；2015年五次定向降准，叠加牛市效应，除了当年6月、10月指数回调外，A股市场主要指数一周、一月、三个月期间均出现明显上行
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只看该作者 314楼 发表于: 2019-01-05
春节前企业和居民对现金需求增加、1月财政存款上缴国库、地方政府债券提前发行、前期央行货币政策工具到期。
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只看该作者 315楼 发表于: 2019-01-05
1月资金缺口约3.8万亿。其中，企业居民提现和财政存款上缴属于一过性因素，规模在2.2万亿左右；地方债券发行和货币政策工具到期属于长期性因素，规模在1.6万亿左右。
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只看该作者 316楼 发表于: 2019-01-05
2018年以来，央行已分别进行了2次定向降准、2次降准置换，分别分布在1、4、7、10月。两次降准置换属于央行调控货币政策的一次创新，前期并未有相类似的操作
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只看该作者 317楼 发表于: 2019-01-05
继上周三特高压板块出现10只相关概念股集体涨停的火爆局面后，昨日该板块再现火红走势，板块整体涨幅为3.84%，板块内汉缆股份、国电南自、新宏泰、通光线缆、风范股份等5只个股股价涨停，许继电气、长缆科技、保变电气、平高电气等个股涨幅也均超5%。在昨日涨停的5只特高压股中，国电南自、通光线缆、新宏泰、风范股份等4只个股均在2019年以来的3个交易日里收获了两个涨停板，走势十分强劲。
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只看该作者 318楼 发表于: 2019-01-06
估计周一要下探回踩，周五涨的有点多
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只看该作者 319楼 发表于: 2019-01-06
刘士余连续三年新年伊始都调研这里 证监会2019年要干这几件大事
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