今日影响市场走势的重大消息及点评:
一、新闻机会
1. 【国家集成电路和智能传感器创新中心启动 抢占科技制高点】
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国家集成电路创新中心、国家智能传感器创新中心3日在上海正式启动。国家集成电路创新中心瞄准集成电路关键共性技术，着力解决中国集成电路主流技术方向选择和可靠技术来源问题。国家智能传感器创新中心以关键共性技术的研发和中试为目标，专注传感器设计集成技术、先进制造及封测工艺，布局传感器新材料、新工艺、新器件和物联网应用方案等领域。
集成电路产业是信息技术产业的核心；当前，全球集成电路产业正步入颠覆性技术变革时期，中国集成电路产业发展将迎来重大机遇。集成电路和智能传感器这两个产业都关系制造业发展的全局，也是各国抢占科技制高点、提升综合国力的关键领域。相关上市公司：晶方科技（603005）是中国大陆首家、全球第二大能为影像传感芯片提供WLCSP（晶圆级芯片尺寸封装）量产服务的专业厂商 。国家大基金持有公司9.32%的股份，为第三大股东。士兰微（600460）是中国集成电路设计领先企业。与厦门半导体投资集团拟共同投资170亿元建设12吋特色工艺芯片项目；投资50亿元建设4/6吋兼容先进化合物半导体器件生产线。
2. 【百度人工智能开发者大会将开 将有前沿革命性技术产品发布】
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百度AI开发者大会“Baidu Create 2018”将于7月4日-5日在北京国家会议中心举办。届时将有来自全球数千名开发者、合作伙伴齐聚，共同探讨AI最前沿技术、产业、商业化动态。现场百度还将发布AI前沿革命性技术产品。
人工智能被誉为第四次产业革命。我国对人工智能发展高度重视。2016 年5 月,国家发改委发布《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》。2017 年3 月，李总指出要加快培育壮大包括人工智能在内的新兴产业，“人工智能”首次写入《政府工作报告》，上升为国家战略。2017年7月，《新一代人工智能发展规划》出台，后续国家将持续加大AI 领域“资金、人才、技术”等投入，人工智能政策红利有望持续释放。
百度于2017年起正式宣布转型AI，在业务、架构及战略等方面推进变革。2017年7月在百度AI开发者大会上，百度正式宣布All in AI。相关上市公司：德赛西威(002920)为百度Apollo生态首批合作伙伴，与百度在自动驾驶涉及的高精地图与自定位、汽车环境感知、决策等领域进行联合开发。创维数字（000810）与百度duer OS AI系统在智能OTT音响上已经开始进行人工智能及应用生态的合作。路畅科技（002813）为百度Apollo生态首批合作伙伴，双方共同推进车联网和汽车智能化的发展。
3. 【我国首批柔性手机屏量产 打破国外企业技术垄断】
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7月2日上午，上海研制生产的首批5.5吋全高清固定曲面柔性AMOLED手机屏，在位于金山区的和辉光电一期厂房实现量产出货，打破了韩国三星等国外企业在该项目上的技术垄断。同时，和辉光电第6代AMOLED显示项目生产设备也进入安装调试阶段，计划于2019年初投入试生产。
AMOLED显示技术作为液晶显示的替代性技术，可广泛应用于智能手机、电视、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备、VR领域，市场规模将不断增长。据调研机构IHS预测，2021年全球AMOLED产能将由2016年的3亿片增至17亿片，市场规模将达750亿美元，未来市场空间巨大。
4. 【中国将大幅提升半导体自给率 半导体材料需求望爆发】
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据外媒报道，中国政府目标是截止2025年为止将半导体自给率提升至70%，世界智能手机的90%、电脑的65%和智能电视的67%都在中国生产，对于生产这些产品所必需的半导体，中国不能只依靠进口。中国的半导体自给率在2016年只占13.5%左右。由于中美贸易战的爆发，使得中国目前发力半导体行业。
去年中国半导体的进口额为2601亿美元，占全世界半导体交易量的65%。半导体国产化进程加快为相关公司提供了重大机遇。近年来芯片制程技术及高端电子产品不断发展，半导体大硅片国产需求迫切。目前国内12英寸大硅片尚未有厂商形成量产产能，8寸片国产化率也仅约为10%。相关上市公司：中环股份（002129）是半导体材料国家队，已建立12英寸抛光片试验线，正斥巨资进军12英寸大硅片制造领域。另外，化合物半导体是大基金二期的三大重心之一，机构预测化合物半导体行业规模到2025年将达到673亿美元。三安光电（600703）是国内唯一可量产GaAs的公司，拟投资330亿元加码第三代半导体材料。
5. 【史上最强暑期档来袭 国内电影票房或超预期】
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据媒体报道，自上周四《动物世界》公映开始，2018年电影暑期档大战已正式打响。由于今年由姜文、徐克和张艺谋等名导坐镇，还有徐峥、黄渤、沈腾等知名演员助阵，涵盖喜剧、动作、悬疑、奇幻、爱情和动画等多种类型影片，凭借丰富的题材、强大的演员和精良的制作，构成了史上最强暑期档。
国家电影局的数据显示，上半年票房延续高增长。截至2018年6月30日，今年总票房为320.31亿元，同比增长17.82%，较去年同期增速提高7.8个百分点；总人次为9.01亿，同比增长15.34%。短期看，史上最强暑期档的开启，多部优质国产片有望助推下半年票房延续增长。中长期看，高品质国产片带来的口碑与票房齐升，将有望提振电影市场整体信心。相关上市公司：光线传媒（300251）有《动物世界》、黄渤自导自演《一出好戏》两部影片参战暑期档，具有爆款潜力。金逸影视（002905）是国内最早成立的院线公司之一，深耕省会级城市影院市场，一季报净利润同比增加153%，为中报高增长打下了基础。
6. 【上海首批柔性手机屏量产 产业链公司受关注】
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据媒体报道，7月2日，上海研制生产的首批5.5吋全高清固定曲面柔性AMOLED手机屏在和辉光电一期厂房实现量产出货，打破了韩国三星等国外企业在该项目上的技术垄断。同时，和辉光电第6代AMOLED显示项目生产设备也进入安装调试阶段，2019年初投入试生产。
AMOLED显示技术作为液晶显示的替代性技术，可广泛应用于智能手机、电视、笔记本电脑、可穿戴设备、VR领域，市场规模将不断增长。据调研机构IHS预测，2021年全球AMOLED产能将由2016年的3亿片增至17亿片，市场规模将达750亿美元，未来市场空间巨大。随着柔性手机屏的量产普及，相关公司将明显受益。相关上市公司：中颖电子（300327）为和辉光电量产过AMOLED芯片，与多家面板厂展开AMOLED芯片合作。东山精密（002384）与和辉光电战略合作，进行OLED产品模组和全贴生产、销售和客户服务。
7. 【新一届金融委成立 部署防范化解重大风险攻坚战】
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7月2日，新一届国务院金融稳定发展委员会成立并召开会议。会议认为，当前我国经济正向高质量发展迈进，市场主体韧性强，国内巨大规模市场的回旋空间广阔，完全具备打羸重大风险攻坚战和应对外部风险的诸多有利条件，对此充满信心，下一步各项工作都将按既定方案有序推进。
北京大学国家发展研究院副院长黄益平分析认为，这次会议为下一阶段防范化解金融风险工作制定了行动指南。防范化解金融风险需要保持政策定力，对结构性去杠杆过程中正常的、非系统性的风险暴露要提高容忍度，货币政策管好流动性总闸门，不搞大水漫灌；要充分发挥金融委的统筹协调作用，统筹把握各领域出台政策的节奏和力度；对于局部的个别风险事件，可以在积极稳妥的前提下"定 向 爆 破”，强化市场约束，提前释放压力和风险，避免风险过度积累。
8. 【国家智能传感器创新中心启动 助推行业快速发展】
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3日，国家智能传感器创新中心、国家集成电路创新中心在上海正式启动。国家智能传感器创新中心以关键共性技术的研发和中试为目标，专注传感器设计集成技术、先进制造及封测工艺，布局传感器新材料、物联网应用方案等领域，打造世界级智能传感器创新中心。工信部副部长罗文表示，集成电路和智能传感器这两个产业都关系制造业发展的全局，也是各国抢占科技制高点、提升综合国力的关键领域。
机构认为，在物联网、汽车电子等市场需求推动下，传感器产业迎来快速发展期，MEMS传感器等细分领域市场将扩容。相关上市公司：晶方科技（603005)主营晶圆级芯片尺寸封装，受益传感器产业发展；苏州固锝（002079)拥有MEMS传感器业务；士兰微（600460)作为半导体IDM企业，构建了集成电路芯片设计和制造平台，并延伸至功率器件、功率模块和MEMS传感器的封装领域。
二、个股公告
【合同签订】
○ 森特股份：中标2.12亿元万达项目
○ 亚翔集成：中标2.2亿元重大项目
○ 龙元建设：签订2.8亿元项目施工合同
【重大事项】
○ 美联新材：重大资产重组拟变更为实施非公开发行股票
○ 金龙汽车：子公司拟与百度、软银参股公司向日本供应无人驾驶电动车
○ 潍柴动力：1.5亿欧元增持境外子公司凯傲公司股权
○ 潜能恒信：全资公司取得南海北部湾涠洲10-3西油田勘探开发权益
○ 宜华健康：子公司拟2亿元收购永川卧龙医院65%股权
○ 璞泰来：拟2.62亿元收购溧阳月泉66.67%股权
○ 双林股份：股东新火炬拟协议转让公司6.4875%股份
○ 千红制药：QHRD107药品获得一类新药临床批件
○ 华海药业：伏立康唑片获药品注册批件
【业绩预增】
○ 太阳能：半年净利预盈利4.5亿元 同比增长9.4%-19.6%
○ 南大光电：半年度业绩预增50%-65%
○ 济民制药：上半年净利润预计增长30%
○ 博世科：上半年净利预增88%-117%
○ 利尔化学：上调半年度业绩预期，同比增长50%-80%
○ 华菱钢铁：半年度业绩预增253%-274%
○ 安阳钢铁：上半年净利预增逾31倍
○ 甘肃电投：半年报业绩预盈
○ 浙江美大：上半年净利预增45%-50%
【增持回购】
○ 浙数文化：控股股东拟继续增持1亿元-2亿元
○ 龙净环保：大股东拟增持不超2%股权
○ 复星医药：控股股东拟增持不超2%股权
○ 华泰证券：获国信集团增持25万股 将继续增持
○ 本钢板材：控股股东增持4168万股
○ 苏州高新：已回购公司0.77%股权
○ 天舟文化：耗资2.77亿元累计回购2429万股
【利空公告】
○ 新日恒力：终止重大资产重组
○ 正邦科技：大幅下调半年度业绩预期，预告亏损16,000万元-20,000万元
○ 八菱科技：下调上半年业绩预期，预计同比下滑90%-60%
○ 百花村：股东张孝清拟减持不超3.88%股份
○ 建新股份：控股股东一致人拟减持不超2.55%股份
○ 华明装备：持股5%以上股东拟减持不超2%股份
○ 红墙股份：持股5%以上股东拟减持不超2%股份
○ 川仪股份：股东渝富集团拟减持不超1%股份
○ 金龙机电：控股股东减持公司3.75%股份
【复牌个股】
ps：今天复牌、停牌都少得可怜，比较罕见
○ 传艺科技 002866：拟1.71亿收购东莞美泰 拓展业务范围 股票复牌
