一、新闻机会
1. 【区域环保督查启动 重点监管三大地区】
生态环境部宣布，2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查近日全面启动。本次强化督查从2018年6月11日开始，持续到2019年4月28日结束。生态环境部将从地方环保系统和生态环境部直属单位抽调大约1.8万人次参与督查行动，重点对京津冀及周边“2+26”城市、汾谓平原11城市，以及长三角地区等重点区域持续开展大气污染防治强化督查。督查内容包括“散乱污”企业综合整治、工业炉窑整治、清洁取暖及燃煤替代、重污染天气应急措施落实情况等。
2. 【粤港澳大湾区规划纲要将出 主题投资机会来临】
近日，粤港澳大湾区企业家联盟创会主席蔡冠深表示将暂定于6月11日于政府总部举办宣讲会，解读大湾区规划细节。宣讲会分为两场，上半场由粤港澳三地政府及国家发改委牵头举办，下半场则由三地各大商会主办。粤港澳大湾区拥有在科创、贸易物流、金融和服务领域各具优势的深圳、广州、香港三个增长极，并包括制造业基础雄厚的珠三角其余各城市。2017年，粤港澳大湾区总体经济规模已达11.7万亿人民币，预计到2020年将成为全球第一大湾区经济体。
国家发展改革委新闻发言人孟玮前不久曾表示，《粤港澳大湾区规划纲要》很快会出台。近日媒体也报道称深圳目前正在拟定参与粤港澳大湾区建设的总体实施方案。随着政府发展规划纲要的出台，预计粤港澳大湾区将在迎来实质性的开启，粤港澳大湾区主题将有望持续催化相关主题投资机会，区域内地产开发、仓储物流、港口等行业将率先获得发展机遇。相关上市公司：沙河股份（000014）、恒基达鑫（002492） 、广州港（601228）
3. 【盐碱***稻大面积推广 概念股引关注】
本周末，***水稻之父袁隆平院士宣布，***海水稻技术攻关路线图已完成，将在全国六个省全面开展耐盐碱***海水稻试种示范攻关，力争2020年开始在全国大面积推广。据介绍，每亩（盐碱地）按最低产量300公斤来计算，每年可以增产粮食300亿公斤。
新华社专题指出，“海水稻”成功种植背后是我国相关方面正在对盐碱地实施土壤改良。据了解，盐碱地改良主要采用的是由要素物联网系统、土壤定向调节剂、植物生长调节素及抗逆性作物等四大要素系统组合而成的“四维改良法”。中国有3500多万亩沿海滩涂、15亿亩内陆盐碱地，其中近3亿亩可进行改造利用，未来市场空间大。相关上市公司：神农基因（300189） 携手瑞和数码建设农业物联网服务粮食供应链；国光股份（002749） 核心产品为植物生长调节剂、高端水溶肥；金正大（002470） 很早就从单一的化肥制造向土壤修复领域布局，开发了酸性土壤、碱性土壤、土传病害治理等全套土壤修复产品，是国内唯一一家拥有土肥水全系产品的企业。
4. 【有机硅业绩增长确定 中报交易性机会显现】
中证资讯5月30日提示“有机硅下游需求旺盛 涨价有望持续”。据悉，截至6月5日有机硅下游制品107胶、生胶和混凝胶的价格分别为3.5、3.55和3万/吨，与年初相比价格上涨了20-23%，价格传导较为顺畅，继续看好有机硅涨价趋势。
中国有机硅产能占全球一半以上，经历前期市场出清，企业数量由15家缩减至11家，较高的技术、资源壁垒，叠加环保严监管的不放松，集中度仍将持续提升。未来新增产能增量有限，且实际投产集中在2019年以后。海外不正常产能占比较高，国内有效产能近乎满产，全球继续面临供给缺口。基于此，全球有机硅巨头陶氏化学继4月15日提价5-10%以后，6月1日再次宣布提高多类有机硅制品的价格。
另外，再过一个月左右，半年报便将展开，业绩增长确定性较高的龙头标的或现交易性机会。有机硅行业上市公司一季报表现良好，二季度因价格持续上涨，相关上市公司中报业绩有望超预期。
5. 【多地推进智慧城市建设 科技巨头跑马圈地】
近日，中国联通与中国电子签署战略合作，双方将在互联网+智慧城市、智慧园区、数据中心等方面展开合作。中国电子是中央直接管理的国有独资特大型集团公司，是中国最大的国有综合性IT企业。
随着大数据、人工智能以及物联网等领域的发展，大规模建设智慧城市已经具备了技术层面上的基础，近来多个地方政府相继出台推动智慧城市建设的支持政策。北京市委书记蔡奇指出，要注重运用云计算、大数据、物联网、清洁能源、绿色建筑等技术，大力建设智慧城市、数字城市。企业方面，保利地产海南公司近日与阿里云、筑家易达成深度合作，保利地产将依托阿里云Link人居物联网平台，共同开发特色小镇、智慧社区、智慧楼盘、智能家居等领域。腾讯旗下产业投资基金全资子公司出资近三亿受让常山北明2.24%股份，加速在智慧城市方面的布局。相关上市公司：东方国信（300166） 是国内大数据行业龙头企业，工业云联网和智慧城市业务有望持续高速增长；
佳都科技（600728） 智慧城市业务业绩高增长，中标武汉、广州、厦门等多个城市轨道交通线路智能化项目。
6. 【伦铜创四年来新高 美元回调或推涨铜价】
4月以来，美元指数持续走强，但铜等有色品种不跌反涨，6月7日，伦铜突破去年12月高点，创4年来新高。铜价的上涨，主要是受供需结构改善推动，据WBMS，2018年1-3月全球铜市供应缺口为15.8万吨，而近期智利等主要铜产区的工人罢工将加大短期供应缺口；需求方面，2018年1-4月，全国电网工程完成投资额同比下降24.1%，今年以来全国电网程完成投资额同比持续大幅回落。但今年国家电网计划投资额同比增7.12%，预计下半年电网投资力度有所加大。考虑到电力用铜占铜总需求一半左右，铜需求有望得到支撑。因此基本面改善支撑铜价上行。
另外，6月12-13日是美联储议息时间，此次加息已成定局，会议的重点是三季度加息的预期，从美联储主要官员表态来看，三季度加息的概率在下降，所以6月加息落地后，美元很有可能进入震荡调整，而美元指数的走弱将推动铜等有色期货走强。铜期货价格的持续走强将引发市场资金对相关板块的重新关注。
7. 【新能源车乘用车5月销量大增 重点关注宁德时代供应商】
全国乘联会最新数据，5月新能源车乘用车零售9.2万台，环比增长34.3%，同比增长159.1%，且纯电和插混表现均强；1-5月新能源乘用车零售累计销量达27.5万台，同比增长147%。5月传统燃油车零售增速仅0.5%，新能源成为拉动车市增量核心动力。
业内表示，新能源汽车销量持续大增，超过市场预期，产业链未来有望继续向好。此外，6月11日，宁德时代将在创业板上市。宁德时代2017年动力电池系统销量11.84GWh，首次超越松下成为动力电池行业全球第一。宁德时代计划未来3年还将新增产能24GWh，新一轮产能扩张为相关供应链公司提供了重大机遇。相关上市公司：科达利（002850） 作为国内锂电池精密结构件龙头企业，在宁德时代2017年结构件采购来源中占比88%。先导智能（300450）是宁德时代最大的设备供应商，长期为其提供卷绕机等核心设备。
8. 【商务部裁定巴西进口白羽肉鸡倾销 相关公司有望受益】
6月8日，商务部初步裁定原产于巴西的进口白羽肉鸡产品存在倾销，决定对原产于巴西的进口白羽肉鸡产品实施保证金形式的临时反倾销措施。自2018年6月9日起，进口经营者依据裁定所确定的各公司倾销幅度（18.8%-38.4%）向中国海关提供相应的保证金。
业内表示，巴西是我国目前第一大鸡肉进口国，2016年巴西鸡肉进口占我国鸡肉进口总量86%，进口数量48.7万吨。本次对巴西进口鸡肉的反倾销调查将使得来自巴西的进口鸡肉大减，对白鸡产业而言，供给来源进一步收缩，利好后期行业景气度提升。今年一季度商品代鸡苗均价2.6元/羽，同比上涨19%，目前已上升至2.8元以上；肉鸡苗价格突破8元/公斤，同比上升超过25%，后市有望进一步走高。相关上市公司：益生股份（002458）是中国白羽肉鸡父母代种鸡最大供应商。民和股份（002234）是国内白羽肉鸡商品代雏鸡的主要供应商。
9. 【估值万亿 蚂蚁金服完成全球最大单笔私募融资即将上市】
6月8日，蚂蚁金服宣布新一轮融资，融资金额140亿美元（折合人民币约900亿元），市场预计融资后蚂蚁金服估值在1500-1600亿美元，折合人民币上万亿元，成为全球最牛独角兽企业，也是全球估值最高的非上市公司。除原有股东继续跟投外，包括新加坡政府投资公司、加拿大养老基金投资公司、淡马锡等全球顶尖资本成为新增的战略投资者。本轮融资将主要用于支付宝的全球化拓展，自主科研投入等，从而提升支付宝及其合作伙伴向全球消费者和小微企业提供普惠金融服务的能力。
“这是迄今为止全球最大单笔私募融资”。参与本轮融资某资本负责人表示。蚂蚁金服的业务横跨支付、财富管理、金融科技等领域，全球年活跃用户达8.7亿人。业内人士分析，蚂蚁金服此轮融资被外界视为IPO前奏，这也是中国企业上市前愈发普遍的做法。据权威媒体报道，知情人士透露，此轮融资或为蚂蚁金服上市前最后一轮私募融资，并表示蚂蚁金服希望明后年能H股和A股同时上市。
10. 【xi：支持在青岛建设中国－上海合作组织地方经贸合作示范区】
xi10日上午在山东青岛出席上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议并发表重要讲话。xi说，中国政府支持在青岛建设中国－上海合作组织地方经贸合作示范区，还将设立“中国－上海合作组织法律服务委员会”，为经贸合作提供法律支持。
上合组织是世界上人口最多、地域最广的综合性区域组织，拥有巨大的市场合作潜力。2015年，在商务部的支持下，青岛与上海合作组织实业家委员会共同创建了“一带一路”欧亚经贸合作产业园区，落户于国家级胶州经济技术开发区。2016年8月，青岛市印发了《青岛欧亚经贸合作产业园区建设实施方案》，园区按照“跨境发展，物流先导，多式联运，贸易引领，产能合作”的运作模式，建设“西联中亚欧盟、南通东盟南亚、东接日韩”的国际多式联运转口贸易通道，探索建设以物流贸易为引领、境内外互动合作为特色的开放型产业园区创新模式，打造国家级经济技术开发区产业转型升级示范区。
11. 【5月国内手机出货量正增长 产业链备货有望加快】
中国信息通信研究院最新发布的数据显示，5月份国内手机市场出货量3783.6万部，同比增长1.2%,结束了此前连续14个月的单月出货量同比下降态势。另外，苹果产业链将从6月起进入新一轮备货周期，三款机型有望全部从9月开始出货，好于此前预期，可能会出现供应链追单情况。
"HOV”等几大国内厂商今年发布的新款机型，已纷纷涵盖苹果手机的大部分创新功能，售价也较iPhoneX更低，目前销售数据较好。另据东吴证券分析，通过产能投放对比，未来一年成本占比较高的手机屏和存储产品将进入降价周期，对其他零组件的价格挤压将减轻，消费电子产品进入盈利能力改善周期。
二、个股公告
【合同签订】
○ 同济科技：中标污水处理PPP项目
○ 川润股份：子公司签署2亿元大型项目
○ 海格通信：签订2亿元供货合同 涉北斗导航设备
○ 中国核电：与俄方签署两项核电站建设框架合同 总价36.2亿美元
○ 元成股份：联合预中标2.77亿元湿地公园建设EPC项目
【重大事项】
○ 东旭蓝天：中标3.66亿梓潼县污水处理及管网配套工程
○ 康盛股份：置入中植汽车旗下资产 进军新能源车整车制造
○ 新力金融：筹划重大资产重组 收购唐骏旗下微创网络
○ 赞宇科技：正商发展拟获公司实控权 股票复牌
○ 常山北明：与腾讯云战略合作 林芝腾讯入股 股票复牌
○ 智慧能源：半年报预增67%-113%
○ 明星电缆：停牌筹划重大事项
○ 金证股份：拟1530万美元收购达钱国际51%股份
○ 鸿利智汇：两大股东拟转让公司12.72%股份 股票复牌
○ 红日药业：控股股东转让公司10%股份 股票复牌
○ 大通燃气：拟引入两家战略股东
○ 深深宝A：拟58.75亿收购深粮集团100%股权
○ 传艺科技：拟1.71亿收购东莞美泰 拓展业务范围
○ 美尚生态：拟收购成都魔力百聚 加码“智慧园林”战略
○ 天翔环境：重组标的资产属于高端装备制造业
○ 金浦钛业：拟重组收购古纤道绿色纤维 估值56亿元
【增持回购】
○ 华东数控：股东威高医疗投资增持公司1.45%股份
○ 巨力索具：实控人累计增持1500万股
○ 捷成股份：实控人累计增持225万股
○ 正泰电器：副总裁陆川拟增持50万股至200万股
○ 亚邦股份：高管拟增持5000万至1亿元
○ 北京科锐：实控人增持109万股
○ 伊之密：实控人及高管增持逾63万股
○ 唐德影视：实控人增持13万股
○ 粤宏远Ａ：控股股东增持200万股
○ 鸿达兴业：拟斥资1至3亿元回购股份
○ 海兰信：已累计回购股份逾174万股
【利空公告】
○ 银邦股份：终止重大资产重组
○ 中葡股份：终止重大资产重组
○ 大通燃气：终止重组收购奥赛康药业 股票复牌
○ 康达尔：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查
○ 华自科技：两家股东拟减持不超9.5%股份
○ 雪峰科技：股东江南化工拟清仓减持不超7.72%股份
○ 红相股份：股东长江资本拟减持不超2.35%股份
○ 安车检测：股东中洲创业拟减持公司1.43%股份
○ 华立股份：董事拟减持不超1.6%股份
○ 爱司凯：股东容仕凯拟减持不超1%股份
○ 斯太尔：子公司常州斯太尔5800万元银行贷款逾期
【复牌个股】
○ 常山北明 000158：与腾讯云战略合作，林芝腾讯入股 股票复牌
○ 红日药业 300026：控股股东转让10%股权实控人认定存不确定性 股票复牌
○ 赞宇科技 002637：正商发展拟获得公司控制权 股票复牌
○ 大通燃气 000593：终止重组收购奥赛康药业 股票复牌
○ 苏试试验 300416：定增认购对象询价环节已完成 股票复牌
○ 日发精机 002520：拟12.5亿间接并购Airwork，加码航空领域业务 股票复牌
○ *ST新城 000809：撤消股票交易退市风险警示 变更为“铁岭新城” 股票复牌
○ *ST河化 000953：撤销退市风险警示及实施其他风险警示 变更为“ST河化” 股票复牌
○ 润达医疗 603108：拟11.37亿控股5家医疗公司 股票复牌
○ 亚邦股份 603188：停产项目预计7月复产 高管拟增持5000万至1亿元 股票复牌
【停牌个股】
○ 超频三 300647 ：涨幅异常 停牌核查
○ 金浦钛业 000545：拟重组收购古纤道绿色纤维估值56亿元
○ 刚泰控股 600687：停牌筹划购买悦隆实业100%股权
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