7月28日新闻线索
一、行业新闻
1、国家信息化发展战略公布 5G融合发展成重点
1）内容：27日下午，《国家信息化发展战略纲要》在国新办发布会上正式对外公布。纲要目标是分“三步走”最终建设网络强国，第一步是到2020年核心关键技术部分领域达到国际先进水平，信息产业国际竞争力大幅提升，信息化成为驱动现代化建设的先导力量。针对重点发展的5G技术，工业和信息化部总工程师张峰表示下一步将加大5G技术、标准与产品研发的力度，构建国际化5G试验平台。同时，以工业互联网、车联网等重点行业应用为突破口，加强5G与垂直行业的融合创新研究。
2）点评：本月中旬，美国政府正式为5G网络分配频谱，韩国最大电信运营商SKT预计明年大规模部署商用5G，今年内5G标准有望正式确定。业内认为，5G商用时代正在加速到来。与现有技术对比，5G网络速度将是4G的10倍-100倍，更大的通信带宽可同时接入更多的设备并进行高速数据传输，是物联网等行业发展的关键。随着5G时代到来，通信设备与服务行业将率先受益，相关上市公司有烽火通信、信维通信等。
2、核电建设提速 产业链迎来黄金发展期
1）内容：日前，我国自主研发的中子吸收材料量产，标志着核电设备国产化再提速，引发市场关注。随后国资委、中国核能行业协会发布的两组核电数据更是全面验证了上半年产业的景气。据悉，今年1到6月，商运核电机组累计发电量为953.89亿千瓦时，比2015年同期上升了26.58%。在全社会发电量止步不前的当下，核电发电量逆势大涨，也使得核电在我国发电结构中占据了更大的比例。1至6月，全国累计发电27594.9亿千瓦时，商运核电机组累计发电占总量3.46%。而即将出台的“十三五 ”能源规划将继续支撑核电发展。该规划强调降低煤炭消费，放缓风电、光伏发展节奏，核电将成为补齐结构短板的新发力点之一。
2）点评：目前，我国运行的核电机组近30台，总装机容量2831万千瓦；在建的核电机组24台，总装机容量2672万千瓦。其中，在建的核电机组数量排名全球第一，总机组数量位居全球第三。按照中国核电中长期发展规划目标，到2020年我国在运和在建核电装机容量将达到8800万千瓦，比照目前5800万千瓦的装机容量还有3000万千瓦的缺口，预计未来5年平均每年新开工机组6-8个，按照每台机组150亿元计算，总体市场空间约千亿元。此外，随着华龙一号 落户巴基斯坦和阿根廷等，核电走出去的计划预期将会顺利推进。本周需要关注中国在英首个核电项目的最终投资决策。若顺利通过，中国自主三代核电落地老牌核电强国英国，产生的示范效应可想而知。具体到产业链公司方面，此前有消息称，核电部分装备供应商已陆续收到招投标邀请函，且核电招标范围不断扩大，下半年核电项目或将大批量开工，核电产业将进入第二轮发展高峰。上市公司可关注高增长性确定的台海核电；主业高增长、外延存预期的江苏神通以及核电3D打印设备现已具备生产状态的南风股份。
3、广东马术运动协会即将挂牌运作 赛马概念股受关注
1）内容：据媒体报道，广东省马术运动协会将在广东省黄村体育训练中心挂牌运作，依托广东浓郁的赛马及马术氛围、各大俱乐部和黄村体育训练中心及广东省马术队强大的资源，开展一系列赛事，大力推广马上竞技运动。
2）点评：广东省尤为重视马术的发展，今年初提出2016年创造条件吸引平地速度赛马等国际顶级赛事落户广州。随着国内速度赛马运动和新疆、内蒙传统农牧区政府通过发展马产业提升农牧民收入诉求的不断加强，对速度赛马和马彩开放增加了许多期待。体育彩票 “十三五规划”即将出台，内容涵盖推进马彩研发工作。业内人士表示，马彩放开对整个马产业及周边产业的经济影响和社会价值将是不可估量的。今年5月，体育总局与香港马会围绕继续深化在马术运动和体育彩票等方面合作交换了意见，或许随着香港马会的介入，中国马彩发行的曙光已出现。A股中，珠江实业与香港赛马会成立 “广州香港马会赛马训练有限公司”，负责亚运会马术比赛场地的建设投资及运营。海航创新旗下平湖九龙山赛马运动服务有限公司为赛马运动提供服务。
4、秋防招标在即 动保需求有望继续释放
1）内容：进入7月以来，南方高温、北方洪涝的极端天气增加了畜禽产业的养殖风险。水灾过后造成猪舍、附近水源、土壤等养殖环境造成严重污染，细菌、病毒、寄生虫等更加容易成为猪舍内的传染源。加上，暴雨过后气温直线上升，猪群容易出现热应激而导致高热性疾病爆发。由此，在高温、高湿等极端天气下，疫病防控成为养殖户的头等大事，阶段提升动保疫苗的需求。另外，秋季动物防疫政府招标在即，疫苗需求旺季来临。通常来说，政府动物疫苗招标分为春防和秋防，春防招标通常在每年一季度启动，而秋防主要是从9月份开始启动，预计招标苗的竞争状况将环比好转。同时，秋冬时节为动物疫病高发期，三季度动物疫苗逐步进入需求高峰期。
2）点评：从养殖产业链看，受益养殖景气传导，后周期动保板块业绩回暖可期。7月26日早盘提示农业部、财政部决定从2017年开始调整完善重大动物疫病防控支持政策，布病重疫区省份将强制免疫。推荐个股中牧股份累积不错涨幅，公司为动保龙头，市场苗高速增长，又有国企改革概念，后市仍可逢低关注。此外，生物股份口蹄疫市场苗加速渗透，多个大品种陆续推出；海利生物口蹄疫疫苗预计年底前上市，亦可关注。
5、行情震荡偏弱 积极关注稳健医药品种
1）内容：在当下震荡偏弱的市场环境中，高估值板块容易遭受突发的大幅回调，低估值板块的防御价值凸显。从稳健配置角度，建议重点关注必须消费品类医药股。临近上市公司中报集中披露时期，结合已发布的业绩预告和业绩前瞻，医药板块大部分公司业绩能达预期，行业上市公司的整体增速也有望好于其他消费品板块。且年初以来医药板块与白酒、食品饮料 等板块走势相比并不理想，医药板块中报行情还可期待。
2）点评：建议重点关注中报业绩稳定或趋势性向好，同时估值偏低的高性价比医药股，如丽珠集团、信立泰、华润三九、复星医药等。
6、AMOLED面板供给紧声势强 LG再投巨资建生产线
1）内容：据外媒27日报道，全球最大智能手机和电视机的显示面板生产商之一LG Display Co周三宣布，将投资约合17.5亿美元生产手机用的小型柔性有机发光二极管（OLED）屏幕，新生产线预计2018年下半年量产。
2）点评：据最新IHS统计，虽然今年第一季整体手机市场需求不振，但AMOLED手机面板的需求强劲，出货量攀升至8700万片，再度刷新了历史纪录，年增63%。随着苹果明年在iPhone系列采用AMOLED面板的计划逐渐明朗，市场对AMOLED智慧型手机面板需求大举提升，将进一步再推升AMOLED智慧型手机在市场的能见度。TrendForce旗下光电事业处WitsView最新研究指出，2016年AMOLED智慧型手机渗透率将突破21%，至2019年将有机会达到40%。相关涉及AMOLED上市公司有望中长期受益。个股如深天马AAMOLED投产规模和进度在国内均是领先地位，华夏幸福拟投资不超过40亿元在固安新兴产业示范区投资建设第6代AMOLED面板生产线项目等可适当关注。
二、公司新闻
1、天翔环境17亿收购BWT 加码环保产业
天翔环境拟以13.51元每股定增1.26亿股，作价17亿元购买中德天翔100%的股权。同时，拟以询价方式定增募集4.24亿元配套资金。交易完成后，天翔环境通过中德天翔最终持有BWT100%的股权。
BWT为一家工业过滤和分离、水处理设备与系统解决方案综合供应商，已建立了覆盖全球的研发、生产、销售体系。BWT在2016年至2018年承诺的扣非后累计净利不低于3383万欧元。天翔环境7月15日实施了10转19.4股派2.91元的年报分配方案。
2、奥拓电子拟3亿收购照明企业千百辉
奥拓电子拟以3亿元收购千百辉100%股权。其中公司拟以11.25元每股的价格定增2000万股做股份支付；剩余7500万用现金支付。公司还拟以13.13元每股定增配套募资1.44亿元。
千百辉是国内知名的照明工程行业综合解决方案提供商，交易对方承诺，标的公司在2016年、2017年、2018年及2019年的扣非后净利润分别为2300万、2800万、3300万及3900万元。奥拓电子0025872015年净利2140万元。
3、欧菲光指纹识别模组增长超预期
欧菲光指纹识别模组业务大超预期，目前呈现爆发式增长态势。公司2014年进军生物识别领域，指纹识别模组自2015年5月起量产出货，去年全年出货2052万颗，实现收入8.43亿元。指纹识别模组今年6月份单月的出货量接近2000万颗，大幅领先全球排名第二的信利光电(300多万颗)，公司预计2016年全年出货量将高达1.8-2亿颗，较去年增长8倍左右。目前公司占市场份额约7成，机构预计未来三年全球指纹识别产业将以40%的速度增长，公司有望深度受益。此外，公司玻璃产能拓展迅速，3D玻璃的布局在行业内具备领先位置，有望成为后续新的业绩增长点。公司引进新的管理团队，设备自动化、选型优于业内平均水平，目前量产能力正在快速提升。
4、鼎龙股份：CMP项目处于设备调试阶段
鼎龙股份CMP抛光垫一期已经建成，目前正处于试生产前的设备安装调试阶段，预计将于月底投产。公司在去年3月投资1亿元生产CMP抛光材料及其它半导体材料基础上，又于今年2月再次加码1.16亿元进行二期建设，以CMP抛光垫为切口，坚定布局半导体材料领域。一期项目10万片投产后，预计新增年销售收入2亿元；整个项目完全达产后，CMP抛光垫产能将达到50万片，将贡献年销售收入10亿元，税后利润3.5亿元。CMP作为芯片制造中的核心耗材，属于国家重点支持的重要产业，目前主要为国外大公司生产和销售，项目的顺利投产将使公司受益于进口替代。
5、万达院线拟2.8亿美元收购时光网
万达院线拟以自有资金2.8亿美元收购时光网全部运营实体100%股权。时光网是国内的一家影视媒体及电商服务平台，拥有影视数据库，并可提供媒体资讯、影评、在线购票等服务。万达院线预计，时光网今年有望实现盈利。
