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股市处于结构性牛市初期
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股市处于结构性牛市初期
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发表于: 2014-09-22
— 本帖被 wbyys2427 执行加亮操作(2014-09-23) —
9月21日,在“
建设银行
基金服务万里行·中证金牛会(南昌站)”巡讲活动现场,
海通证券
副总裁、首席经济学家李迅雷表示,中国经济高速增长时代已经结束,未来经济发展的机会在于新兴产业,而A股正处于结构性牛市的初期,军工、教育、医疗、互联网等新兴产业都存在一定的投资机会。李迅雷建议,未来资本市场可能是比房地产更好的投资方向。
高增长时代结束
李迅雷表示,今年以来的宏观经济形势并不乐观,发电量和工业增加值都在下降。与此同时,今年的资本市场比较火暴,这是一个值得关注的话题。“做金融投资不能简单地从宏观经济数据来推我们的市场好不好,应该多去想想这个市场有哪些机会。”李迅雷表示,目前中国的经济正在进行转型,在这一过程中,经济增速可能会持续下行,但这并不等于市场不存在投资机会。
对于国内的城镇化和就业率,李迅雷提出了自己的观点。他表示,国内未来的城镇化空间可能并没有那样乐观。他注意到,官方农民工的增长数字已经连续多年下降,这意味着中国农村剩余劳动力已经不多,可能不足以支持未来进一步的大规模城镇化。“目前中国的单位亩产是美国的一倍,因为我们大量使用化肥,我们的化肥使用量是美国的五倍。这就决定了中国的农村不可能有那么多人口从事农业劳动,中国的城镇化已经到了后期。”
李迅雷认为,未来中国大城市的人口还将持续增多。与韩国、日本、美国、印度等国家相比,目前国内的大城市人口还不够集中。“中国大城市化的过程远远没有完成,这些都会带来趋势性变化。”
另一个值得关注的趋势是,人口老龄化程度不断加深。李迅雷表示,未来中国的劳动力人口会不断下降,意味着对于住房的需求也会不断降低。而人口生育率的下降将导致消费意愿增加。“今后人口都老了,储蓄意愿就会下降,消费力增加了,我们的投资率就下降了。”
处于结构性牛市初期
李迅雷得出结论,与消费相关的行业应该得到投资者格外关注。“当人们的消费意愿兴起之后,文化、娱乐、电信、医疗保险、卫生、教育、旅游等行业肯定会比以前好。”这就是结构性变化。
对于目前广受关注的牛市预期,李迅雷表示,“有人说A股是不是面临一个大牛市?宏观经济不景气,出现大牛市的可能性并不乐观。如果讲一个名字叫结构性牛市,我是认可的。因为中国经济在进行转型,一些行业在崛起,一些行业在衰落。”
李迅雷表示,可以从上市公司披露的数据中寻找到未来的投资机会。“军工行业去年的就业增长是所有行业里面的第一名,第二名是传媒文化行业,第三名是生物制药,第四名IT行业。”这些正是未来投资机会广泛存在的领域。他表示,中国过去是一个增量经济,钢铁、水泥产量增长,经济总量就会扩大;而现在中国经济在减速,在此背景下,投资者其实没有必要过于关注GDP增速,而应该看具体行业存在的机会。
李迅雷说,目前A股一些成长性公司估值偏高,但这其中存在一定的合理性。国内股市的发展历史较短,不够成熟,很难套用成熟市场的指标来分析A股市场。“不便宜的东西现在不买将来更贵,投资机会将又一次错过。”李迅雷特别提到一个挑选投资标的的标准——选美理论。投资者在评价一家公司时,不能仅仅是他自己认为好,还要得到整个市场的认可。目前A股的一些成长股实际上已经得到了市场的认可。“现在已是一个信心市场。”李迅雷说。
从钢铁、水泥等产量分析,李迅雷表示,国内的投资增速正在下行,房地产需求下降,意味着房价上涨预期较为有限。他建议投资者,与其讨论房价何时企稳,不如把精力和资金放到股市投资上来。
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优秀文章,支持!n神马都是浮云
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沙发
发表于: 2014-09-22
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结构性行情,结构性牛市,这些名词都是怎么来的呀,什么是结构性行情,这个问题其实有的所谓专家都没有搞清楚,所谓结构性行情其实就是局部都,片面的行情,现在我们很多人把什么行情都说成是结构性行情,蛮有意思的,非常好的文章,非常感谢分享。
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板凳
发表于: 2014-09-23
其实我还是木有看懂,不过貌似很有道理的样子,感谢分享~
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地板
发表于: 2014-09-23
又来了,老整这些名词有啥用.
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发表于: 2014-09-23
就是没有大行情,就是局部的行情,这是个小行情阿,就这个意思,非常感谢分享。
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发表于: 2014-09-23
结构性行情就不是牛市,牛市就不是什么结构性行情,这个定义我不知道作者知道不知道,这是什么名词啊,这绝对是中国创造啊,呵呵,非常感谢分享。
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发表于: 2014-09-24
什么叫结构性牛市,还初期,这个文章的作者可能有点问题,创造性的词汇比较多,搞吧,就这么搞吧,想说什么就说什么不要说那些我们搞不懂的,谢谢分享。
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